O que é a configuração guiada
Logo depois de criar sua conta, a Mekan Foto abre a configuração guiada: um passo a passo que leva você até o primeiro contrato pronto, uma etapa de cada vez. Na primeira entrada aparece a janela Boas-vindas à Mekan Foto (Vamos deixar seu estúdio pronto), com duas opções:
- Começar configuração: inicia a primeira etapa
- Explorar o painel primeiro: fecha a janela e deixa você olhar o Dashboard antes de começar
Trilha 1: o essencial
| Etapa | O que você faz |
|---|---|
| Boas-vindas | Conhece o painel: resumo financeiro do mês, próximos trabalhos e pendências |
| Cliente | Cadastra o primeiro cliente. Só nome e telefone já bastam |
| Pacote | Monta o primeiro pacote de serviço. Ele já vem com trabalhos, tarefas e lançamentos de exemplo, que você pode editar |
| Contrato | Gera o primeiro contrato juntando o cliente e o pacote que você acabou de criar |
| Tour | Faz um passeio pelas seções do contrato (veja abaixo) |
Ao concluir a trilha, uma mensagem de comemoração traz o vídeo de boas-vindas e o convite Iniciar configuração guiada de captação de leads. Se preferir deixar para depois, clique em Agora não.
Trilha 2: captação de leads (opcional)
| Etapa | O que você faz |
|---|---|
| Formulário | Cria o formulário de captação, o link que você manda para quem pede orçamento |
| Lead | Clica em Simular resposta de cliente para ver uma resposta chegar e virar oportunidade no funil |
| Proposta | Monta a proposta para esse lead usando o seu pacote. Use Ver como o cliente vê para conferir a página do cliente |
| Contrato | Clica em Simular aprovação do cliente e vê o contrato ser criado automaticamente, quando a automação de propostas está configurada para isso |
No fim aparece o link do seu formulário, com o botão Copiar link, pronto para divulgar.
Como acompanhar o progresso
- A faixa no topo da tela mostra Etapa N de N e o título da etapa atual.
- O cartão Guia da configuração explica o que fazer em cada etapa. Ele pode ser recolhido (o botão mostra o próximo passo).
- Em cada etapa concluída aparece uma comemoração com o botão Próxima etapa.
- Ficou com dúvida? Use o ícone de boia na faixa (Falar com o suporte no WhatsApp).
O que fica bloqueado durante a configuração
Para você não se perder, só a tela da etapa atual fica liberada:
- Os demais itens do menu aparecem bloqueados, com o aviso Disponível ao concluir a configuração.
- Os atalhos do rodapé do menu (chat, ajuda, feedback), a aba Precisa de ajuda? e o banner de boas-vindas do Dashboard ficam escondidos.
- O FREELA fica indisponível até a configuração terminar.
Ao concluir ou pular a configuração, tudo é liberado na hora.
Tour do contrato
Na última etapa da trilha essencial, a Mekan abre o contrato que você criou e destaca cada seção: Resumo do contrato, Descrição, Lançamentos, Assinatura eletrônica (com as duas formas de começar: criar um documento a partir de modelo ou enviar um PDF), Anexos, Respostas de formulários, Fornecedores participantes, Trabalhos, Backups, Tarefas, Links, Materiais, Seleto e Freelancers.
Você não precisa preencher nada: é só para saber onde cada coisa fica. O tour não tem botão de pular. Avance até a última parada e clique em Concluir tour. Se recarregar a página, ele continua de onde parou.
Pular a configuração
A trilha essencial (cliente, pacote, contrato e tour) não pode ser pulada. Ela é rápida e garante que você saia com um contrato de verdade.
Na trilha de captação, clique em Pular configuração, na faixa do topo. A Mekan pergunta Pular a configuração guiada? e mostra quantas etapas faltam:
- Continuar configuração: volta para o passo a passo
- Pular mesmo assim: encerra a configuração e libera o app inteiro
Depois de pular, o passo a passo não volta. Ao concluir a trilha essencial (ou dizer Agora não à captação), o Dashboard passa a exibir o quadro Bem-vindo à Mekan Foto!, com atalhos para os mesmos primeiros passos. Veja Visão geral do Dashboard e Configuração inicial da sua empresa.
Nota: o que você cria durante a configuração (cliente, pacote, contrato, formulário) é um cadastro normal da sua conta e continua disponível depois.