Configuração inicial
Ao criar sua conta, a configuração guiada leva você pelos primeiros cadastros: um cliente, um pacote e um contrato, com um tour pela tela do contrato no final. Depois dele, recomendamos deixar a conta pronta seguindo os passos abaixo. Todas as telas citadas ficam em Configurações (ícone de engrenagem no rodapé do menu lateral), organizadas nos grupos Conta & Empresa, Operação, Conexões, Atividade e Mekan.
1. Boas-vindas no Dashboard
No Dashboard, o quadro Bem-vindo à Mekan Foto! começa pelo vídeo Assista às boas-vindas e lista os primeiros passos: Entre no grupo de membros, Cadastre um cliente, Monte seus pacotes, Crie um contrato e Envie para assinatura. Cada cartão leva direto à tela certa. Quando não precisar mais dele, feche o quadro no X.
2. Seu perfil
Em Configurações > Meu perfil > Perfil, confira o Nome Completo, envie sua Foto e preencha Cargo na Empresa, CPF e Telefone (WhatsApp) (usados na assinatura eletrônica). Ali você também escolhe o Layout de Navegação (Barra lateral ou Menu superior) e o Modo de Cor (Claro ou Escuro).
3. Dados da empresa e logo
Em Configurações > Empresa, preencha Tipo de Cadastro, E-mail, CNPJ (ou CPF), Razão Social, Nome Fantasia, Slug da Empresa, Nome Visível para o Cliente, Telefone Comercial e o Endereço (o CEP preenche o restante automaticamente). Envie também a Logo — uma versão para o Modo Claro (usada nos contratos, propostas, formulários e área do cliente) e outra para o Modo Escuro. Tudo é salvo automaticamente.
4. Equipe
Trabalha com mais gente? Em Configurações > Equipe, clique em Convidar Usuário e defina as permissões de cada membro.
5. Pacotes e modelos
Em Configurações > Pacotes & Modelos:
- Pacotes: monte seus pacotes de serviço com trabalhos, tarefas, lançamentos e materiais — eles agilizam a criação de contratos.
- Trabalhos: modelos de trabalho reutilizáveis, com tarefas e etapas já configuradas.
- Materiais: os materiais e entregáveis que você oferece.
6. Financeiro
Em Configurações > Financeiro, cadastre suas contas bancárias e organize as categorias de lançamento.
7. Contratos, clientes e lembretes
- Regras de Cancelamento: as políticas aplicadas aos seus contratos.
- Clientes & Portal: personalize a Área do cliente e as configurações dos Formulários.
- Lembretes: lembretes automáticos de cobrança por WhatsApp e E-mail.
8. Integrações
Em Configurações > Integrações, conecte o Google Agenda, o Asaas (cobranças) e a Extensão do Navegador.
9. Automações
No menu lateral, em Produção > Automações, configure as Tarefas modelo criadas automaticamente nos seus trabalhos (por tipo e por categoria de trabalho), os Checklists modelo, o que acontece quando o cliente aprova uma Proposta e as automações dos Formulários (criar oportunidade ou contrato ao receber uma resposta).
Dica: cada uma dessas telas tem o selo Tutorial ao lado do título, com um vídeo explicando a tela em detalhes.