Dashboard
O Dashboard (no menu lateral; Início no layout de menu superior) é a visão geral do seu negócio, reunida em uma única tela rolável — sem abas. Tudo mostra o mês atual e se atualiza sozinho; não há seletor de período geral.
Mostrar e ocultar valores
Por segurança, os valores em dinheiro começam ocultos (borrados). Clique em Mostrar valores, no topo à direita, para exibi-los — e em Ocultar valores para escondê-los de novo, por exemplo ao abrir o app na frente de um cliente. A escolha vale enquanto a aba do navegador estiver aberta.
Ao lado do título, o selo Tutorial abre o vídeo-tutorial desta tela.
Ações rápidas
No topo, uma fileira de botões abre o cadastro sem sair do Dashboard:
- Novo Cliente
- Nova Oportunidade
- Novo Contrato — escolha entre criar a partir de um pacote ou do zero
- Novo Lançamento
- Nova Proposta
Cada botão só aparece se você tiver permissão para aquela ação.
Cards financeiros do mês
Quatro cards resumem o mês atual (o período aparece acima deles, ex.: Setembro (01/09 a 30/09)):
| Card | O que mostra |
|---|---|
| Receitas | Recebido e A receber |
| Despesas | Pago e A pagar |
| Saldo | Atual (recebido − pago) e Previsto (considerando o que ainda vai entrar e sair) |
| Vendas | Vendas no mês — o total vendido, pela Data da Venda de cada lançamento, pago ou não (veja Entenda o Faturamento) |
Cada card mostra a variação em % vs. mês anterior e, ao ser clicado, abre o Financeiro já filtrado naquele recorte (o Saldo abre o Balanço mensal).
Receitas vs Despesas vs Vendas
Gráfico de barras com 9 meses (4 anteriores, o atual — destacado por uma linha tracejada — e 4 futuros). Para cada mês você vê receitas (recebido e a receber), despesas (pago e a pagar) e vendas. Os lançamentos recorrentes já entram na previsão dos meses futuros.
Passe o mouse sobre um mês para ver o detalhamento (Recebido, A Receber, Pago, A Pagar, Vendas e o Saldo previsto) e clique em Ver lançamentos para abrir a lista de lançamentos daquele mês.
Receitas por Forma de Pagamento
Gráfico de rosca com as receitas recebidas no mês, divididas por forma de pagamento (PIX, Cartão de Crédito, Boleto, Transferência etc.), com o valor de cada uma.
Tarefas do Mês, Tarefas pendentes e Documentos
- Tarefas do Mês: o percentual de tarefas concluídas no mês, com a contagem de concluídas, pendentes e atrasadas
- Tarefas pendentes: as 5 próximas tarefas pendentes, das mais atrasadas para as mais distantes, com o total de pendentes e atrasadas no topo. Cada tarefa mostra o trabalho, contrato ou oportunidade a que pertence e um selo de prazo: Atrasada (vermelho), Hoje, Amanhã, a data ou Sem prazo
- Marque a caixa de seleção para concluir a tarefa ali mesmo
- Clique na tarefa para abrir e editar
- Ver todas leva à página de Tarefas
- Documentos: Contratos no mês, documentos Para assinar e Formulários recebidos nos últimos 30 dias. Cada linha é clicável e leva à página correspondente
Agenda dos próximos 30 dias
Linha do tempo com os trabalhos, agendamentos e compromissos dos próximos 30 dias, agrupados por dia, com horário, título e cliente. Use o filtro no canto do card para ver só um tipo. Clique em um card para abrir a ficha do trabalho, o agendamento ou o detalhe do compromisso (de onde dá para editar ou excluir, se você tiver permissão). Compromissos pessoais de outros membros não aparecem aqui. Eventos sincronizados com o Google Agenda mostram o ícone da agenda.
Top Clientes, Funil de Conversão e Origens dos Leads
- Top Clientes: ranking dos 5 clientes com mais receita, com uma barra que compara o valor de cada um. Alterne entre Totais (tudo) e Pagos (só o que já foi recebido), e entre Este mês, Ano e Ano passado. Clique em um cliente para abrir a ficha dele
- Funil de Conversão: no mês atual, quantas oportunidades foram criadas, quantas propostas foram enviadas (rascunhos não contam) e quantos contratos foram criados
- Origens dos Leads: de onde vieram as oportunidades dos últimos 30 dias (Instagram, WhatsApp, Google, Indicação etc.) e a taxa de conversão em contratos
Receitas a Receber e Despesas a Pagar
Duas tabelas com os lançamentos pendentes, cada uma com Descrição, Cliente (ou Fornecedor), Vencimento e Valor, e o Total no topo. Cada tabela tem o seu próprio filtro:
- Este mês — pendentes com vencimento no mês atual
- Todas — tudo que está pendente, inclusive o que está Em atraso (vencimento em vermelho)
Lançamentos marcados como Previsto são as próximas parcelas de lançamentos recorrentes: aparecem na lista, mas ainda não entram no total.
Em cada linha você pode:
- Passar o mouse e clicar no ✓ para marcar como pago hoje
- Clicar no calendário para escolher a data do pagamento
- Clicar no lançamento para abrir e editar
Ver todos leva ao Financeiro, já filtrado em receitas ou despesas.
Primeiros Passos (contas novas)
Em contas novas, o topo do Dashboard exibe o banner Bem-vindo à Mekan Foto!, um roteiro guiado para configurar o estúdio: Assista às boas-vindas → Entre no grupo de membros → Cadastre um cliente → Monte seus pacotes → Crie um contrato → Envie para assinatura → Estúdio organizado!. Cada etapa leva direto à tela certa. Depois de concluir, feche o banner no X — ele não volta a aparecer. Enquanto a configuração guiada estiver em andamento, o banner fica escondido.
Nota: cada bloco do Dashboard respeita as permissões do usuário. Membros sem permissão para ver finanças, por exemplo, não enxergam os cards financeiros.