Pacotes de Serviço
Pacotes são templates que agilizam a criação de contratos.
Acesso
Vá em Configurações > Gestão > Pacotes.
Criar pacote
- Clique em Cadastrar Pacote
- Defina título e descrição
- Adicione itens:
Trabalhos (Jobs)
- Título, categoria, informações gerais
- Tarefas vinculadas com prazos
Lançamentos
- Receitas e despesas com valores pré-definidos
- Categoria, conta, forma de pagamento
- Opção de parcelamento
Tarefas
- Tarefas avulsas com descrição e prazo
Materiais
- Produtos inclusos com quantidade e preço
Usar pacote
Ao criar um contrato, escolha Criar com Pacote e todos os itens são gerados automaticamente.
Cards informativos
Cada pacote mostra contadores de: Trabalhos, Tarefas, Lançamentos e Materiais inclusos.
Dica: Crie pacotes para: "Casamento Completo", "Ensaio Individual", "Cobertura Corporativa", etc.
Trabalho recorrente
Ao adicionar um Trabalho ao pacote, você pode marcá-lo como recorrente para gerar várias ocorrências automaticamente:
- Marque a opção Trabalho recorrente
- Escolha a frequência: semanal, mensal, "dia X do mês" ou "toda 1ª/2ª/3ª/4ª/última [dia da semana] do mês"
- Informe a quantidade de trabalhos a gerar (máximo de 60)
Ao usar o pacote na criação de um contrato, o sistema pede a data inicial e calcula automaticamente as datas das próximas ocorrências de acordo com a regra escolhida, criando os trabalhos numerados no título (ex.: "Ensaio 1/12", "Ensaio 2/12"). As tarefas cadastradas no trabalho são copiadas para cada ocorrência gerada.
Observação: a recorrência não está disponível para modelos de catálogo (templates públicos), apenas para trabalhos dentro de um pacote da sua empresa.