Pacotes de Serviço
Pacotes são templates que agilizam a criação de contratos.
Acesso
Vá em Configurações › Pacotes & Modelos › Pacotes (grupo Operação).
Criar pacote
- Clique em Cadastrar Pacote
- Na aba Detalhes, defina o Título e as Informações Gerais (esse texto entra no contrato gerado a partir do pacote)
- Se quiser, ajuste as Regras de Cancelamento: Usar regra da empresa (padrão) ou Regra personalizada, que é aplicada automaticamente aos contratos gerados a partir do pacote — veja Regras de cancelamento
- Clique em Criar Pacote
Ao salvar, o painel abre em modo de edição, com uma aba para cada parte do serviço. Adicione um ou mais itens em cada aba:
Trabalhos
- Clique em Adicionar Trabalho, informe Título e Categoria (obrigatória) e clique em Adicionar
- Você pode partir de um modelo do catálogo, vincular um lançamento financeiro e marcar o trabalho como recorrente
- Em Local, escolha onde o trabalho costuma acontecer (opcional) — ele já vem preenchido nos contratos criados com o pacote
- Marque Principal no trabalho que deve ser o trabalho principal dos contratos gerados (só um por pacote). Ao Salvar como Pacote a partir de um contrato, o trabalho principal e os locais vêm junto
Lançamentos
- Clique em Adicionar Lançamento para pré-configurar receitas e despesas (ex.: o sinal)
- Defina Descrição, Tipo e Valor; se precisar, ajuste categoria, conta, forma de pagamento e o parcelamento (Integral, Parcelado ou Sinal + Parcelas)
Tarefas
- Clique em Adicionar Tarefa para montar um checklist que nasce junto com cada contrato
- Informe a Descrição e o Tipo (Pré-Produção, Produção ou Pós-Produção); também dá para vincular um Modelo de Checklist reutilizável
Materiais
- Clique em Adicionar Material e escolha De modelo (materiais já cadastrados) ou Avulso (item livre)
- Informe Descrição/Material, Quantidade, Valor e Custo
Freelancers
- Clique em Adicionar Freelancer para pré-montar a equipe habitual do pacote
- Selecione um fornecedor já cadastrado ou informe o e-mail do convite; opcionalmente, vincule a freelancer a trabalhos específicos do pacote
As alterações feitas no modo de edição são salvas automaticamente.
Usar pacote
Ao criar um contrato (Cadastrar Contrato → Criar com pacote), todos os itens são gerados automaticamente.
Editar, duplicar e excluir um pacote
No card de cada pacote, abra o menu de ações (⋮):
- Editar reabre o painel com todas as abas.
- Duplicar cria uma cópia como ponto de partida para outro serviço.
- Excluir pede confirmação. Se o pacote já foi usado, a janela informa em quantos contratos — esses contratos não são afetados, mas você perde os relatórios futuros de uso do pacote. Logo depois de excluir, o aviso na tela oferece Desfazer.
Montar um pacote com a FREELA
Além de adicionar itens manualmente, você pode pedir para a FREELA compor o pacote item a item pela conversa. Primeiro crie (ou escolha) o pacote e depois peça, por exemplo:
"Adiciona um material 'Álbum 30x30' de R$ 400 a este pacote"
"Cria um lançamento de receita de R$ 1.500 no pacote Casamento Completo"
"Adiciona uma tarefa de edição com prazo de 15 dias"
"Cria um modelo de trabalho 'Cobertura' nesse pacote e já adiciona uma tarefa nele"
A FREELA monta um rascunho de cada item, mostra a prévia e só grava quando você aprova. Depois de aprovar, ela já oferece um atalho para adicionar o próximo item — assim dá para montar o pacote inteiro sem sair da conversa. Ela sabe adicionar materiais, lançamentos, tarefas e modelos de trabalho a um pacote que já existe. Criar o pacote em si, além de editar ou remover um item já cadastrado, continua sendo feito aqui, na tela do pacote.
Cards informativos
Cada card de pacote mostra quantos trabalhos, tarefas, lançamentos e materiais estão inclusos e os totais de Receita e Despesa previstos (incluindo os materiais que geram lançamentos). A legenda acima da lista explica cada ícone.
Dica: Crie pacotes para: "Casamento Completo", "Ensaio Individual", "Cobertura Corporativa", etc.
Trabalho recorrente
Ao adicionar um Trabalho ao pacote, você pode marcá-lo como recorrente para gerar várias ocorrências automaticamente:
- Marque a opção Trabalho recorrente
- Escolha a frequência: semanal, mensal, "dia X do mês" ou "toda 1ª/2ª/3ª/4ª/última [dia da semana] do mês"
- Informe a quantidade de trabalhos a gerar (máximo de 60)
Ao usar o pacote na criação de um contrato, o sistema pede a data inicial e calcula automaticamente as datas das próximas ocorrências de acordo com a regra escolhida, criando os trabalhos numerados no título (ex.: "Ensaio 1/12", "Ensaio 2/12"). As tarefas cadastradas no trabalho são copiadas para cada ocorrência gerada.
Observação: a recorrência não está disponível para modelos de catálogo (templates públicos), apenas para trabalhos dentro de um pacote da sua empresa.