Lançamentos Recorrentes
Lançamentos recorrentes permitem cadastrar receitas ou despesas que se repetem periodicamente, como aluguel, mensalidades ou impostos. O sistema gera cada lançamento automaticamente na data prevista.
Acessar Lançamentos Recorrentes
- Acesse Financeiro (aba Movimentações)
- Clique no botão Recorrentes (no celular, ele fica no menu ⋮ Mais ações)
- Um painel lateral abre com a lista de recorrências cadastradas, cada uma com o valor e a data da Próxima geração
Criar um Lançamento Recorrente
- No painel, clique em Novo Lançamento Recorrente
- Preencha os campos:
- Descrição: ex.: "Aluguel estúdio", "Mensalidade software"
- Valor: valor em reais
- Tipo: Receita ou Despesa (botão alternável)
- Repetir a cada: frequência de repetição
- Cartão: cartão de crédito cadastrado (apenas para despesas; trava a forma de pagamento em Cartão de Crédito)
- Forma de pagamento: opcional
- Conta: conta bancária (opcional)
- Cliente / Fornecedor: vincule um cliente ou fornecedor ao lançamento (opcional)
- Categorias: uma ou mais categorias do lançamento (opcional)
- Começa em: data de início (na frequência quinzenal, o campo se chama Data de início (âncora))
- Termina em: data de término (opcional; deixe vazio para repetir sem fim)
- Observações: notas adicionais (opcional)
- Se a data de início for hoje, você pode marcar Gerar primeiro lançamento hoje
- Clique em Salvar
Frequências Disponíveis
| Frequência | Intervalo |
|---|---|
| Diário | Todo dia |
| Semanal | Toda semana (escolha o Dia da semana) |
| Quinzenal | A cada 15 dias, a partir da data de início |
| Mensal | Todo mês |
| Bimestral | A cada 2 meses |
| Trimestral | A cada 3 meses |
| Semestral | A cada 6 meses |
| Anual | Uma vez por ano |
Para frequências mensais ou maiores, escolha em Quando cobrar como definir o dia:
- Dia fixo do mês: ex.: sempre no dia 15 (em Dia do mês)
- Dia da semana no mês: ex.: toda 1ª segunda-feira do mês
Previsões na tabela
Na tabela de Movimentações, as próximas ocorrências que ainda não foram geradas aparecem esmaecidas, com o selo Recorrente e o status Previsto. Use o filtro Status → Previsto para vê-las. Para ver tudo o que vem de recorrências (lançamentos já gerados e previsões), use Filtros › Repetição = Somente recorrentes.
- Clique numa previsão e use Gerar Lançamento para criar o lançamento real antes da data.
- Excluir uma previsão pula aquela ocorrência: a recorrência continua normalmente na próxima data.
As previsões não entram no arquivo CSV, porque ainda não existem como lançamento.
Pausar e Reativar
Cada lançamento recorrente tem um botão de ativar/pausar:
- Ativo: o lançamento continua sendo gerado normalmente
- Pausado: o lançamento fica suspenso sem ser excluído (aparece o selo Pausado)
Editar e Excluir
- Clique no lançamento (ou use o menu de ações ⋮) para Editar e alterar qualquer dado
- Use o menu de ações (⋮) para Excluir
- Ao excluir, a recorrência deixa de gerar lançamentos; os lançamentos já gerados permanecem
Permissões necessárias (do Financeiro):
- Criar e gerar a partir de previsões: Adicionar lançamentos
- Editar e pausar: Editar lançamentos
- Excluir e pular previsões: Excluir lançamentos