Categorias de Lançamentos
Categorize suas receitas e despesas para melhor controle financeiro. Cada categoria vira um card com a sua cor e um ícone à sua escolha.
Tipos de categoria
- Fixo: receitas/despesas recorrentes (aluguel, assinatura de software)
- Variável: valores que mudam a cada mês (materiais, viagens)
Configurar categorias
- Acesse Configurações > Financeiro
- Na seção Categorias, clique em Cadastrar Categoria
- Defina:
- Descrição da categoria: único campo obrigatório
- Tipo (Fixo ou Variável)
- Classificação (Receita ou Despesa): organiza a categoria nos relatórios financeiros
- Categoria principal (opcional): agrupa categorias sob um mesmo cabeçalho na lista, como uma subcategoria; dá para criar um grupo novo sem sair do formulário
- Cor: seletor de cor completo, com área de saturação/matiz, campo hexadecimal e swatches de presets
- Ícone: escolha um ícone na grade pesquisável (Casamento, Aniversário, Equipamento, Álbum, Marketing, Empréstimo e muitos outros). A cor continua sendo a sua: o ícone só reforça a leitura visual. Sem escolha, usa o ícone genérico.
- Salve
Uso
- Ao criar um lançamento, selecione uma ou mais categorias no formulário. Se ela ainda não existir, clique em Adicionar categoria no fim da lista: o cadastro abre por cima do lançamento e a categoria nova já volta marcada. O mesmo vale para conta, cartão, cliente e fornecedor, e para os selects de cliente, local, fornecedor, modelo de trabalho e modelo de material nos demais formulários
- Para trocar a categoria de vários lançamentos de uma vez, use Alterar categorias nas ações em lote do Financeiro (veja Como gerenciar o financeiro)
- No Balanço mensal, veja gráficos de rosca por categoria (receitas e despesas separadamente) e os cards de receitas e despesas fixas e variáveis
- Em Relatórios, veja as Vendas por categoria
- Na tabela do Financeiro, filtre por categoria específica (ou por Sem categoria)
- Identifique rapidamente onde seu dinheiro está indo, pela cor e pelo ícone
Editar e excluir
- Clique no card da categoria (ou no menu de ações dela) para Editar; use o menu de ações para Excluir
- Troque a cor ou o ícone quando quiser
- Atenção ao excluir: se a categoria tiver lançamentos vinculados, o sistema avisa quantos são. Ao confirmar, esses lançamentos perdem a categorização e passam a aparecer como Sem categoria nos relatórios. Se quiser só reorganizar, prefira editar a categoria ou mover os lançamentos para outra antes de excluir
Dica: crie categorias específicas para seu negócio, como "Edição", "Equipamento", "Transporte", "Segundo fotógrafo".
Veja também: Gerenciar contas bancárias para organizar lançamentos por conta.