Metas
A aba Metas mostra como a empresa está em relação aos objetivos do ano: quanto já foi alcançado no mês e no ano, a variação em relação ao mês anterior e a evolução mês a mês. Os números são calculados sozinhos a partir do que você já registra no Mekan Foto (lançamentos, contratos, clientes e oportunidades).
Acesso
No menu Financeiro, clique na aba Metas. Para ver a página é preciso a permissão Visualizar Metas; para criar e editar metas, Gerenciar Metas (que vem bloqueada por padrão).
Escolher o ano
No topo da página, o seletor Ano mostra as metas e o progresso de outro ano (do ano retrasado até daqui a dois anos). As metas são definidas por ano.
Os 6 tipos de meta
| Meta | O que mede | Como o realizado é calculado |
|---|---|---|
| Recebimento | Valor recebido em contratos e serviços | Soma das receitas pagas, pela Data de Pagamento |
| Contratos Fechados | Quantidade de contratos | Contratos contados pela Data da Venda do contrato (ou pela data de início, quando a Data da Venda não foi preenchida) |
| Novos Clientes | Quantidade de novos clientes | Clientes cadastrados no mês (clientes arquivados não contam) |
| Conversão de Leads | % de leads que viraram clientes | Oportunidades do mês (pela Data da Oportunidade) que já têm contrato vinculado, sobre o total de oportunidades do mês |
| Ticket Médio por Trabalho | Valor médio por serviço realizado | Receitas pagas vinculadas a trabalhos, divididas pelo número de trabalhos |
| Ticket Médio por Contrato | Valor médio por contrato fechado | Receitas pagas vinculadas a contratos, divididas pelo número de contratos |
Configurar as metas
- Clique em Gerenciar (no topo) ou, se ainda não houver metas, em Configurar metas.
- No painel Gerenciar Metas, ligue o botão de cada meta que você quer acompanhar.
- Informe a meta anual: Meta anual (valor) para recebimento e tickets médios, Meta anual (quantidade) para contratos e clientes, Meta anual (%) para conversão de leads.
- (Opcional) Clique em Ver metas mensais para ajustar mês a mês. Use Preencher todos igualmente para repetir o mesmo valor em todos os meses ou Limpar para apagar os ajustes.
- Arraste as metas para mudar a ordem em que aparecem na página.
- Clique em Salvar Metas.
Como a meta mensal é definida
- Recebimento, Contratos Fechados e Novos Clientes: se você não preencher os meses, cada mês recebe a meta anual dividida por 12.
- Ticket médio e Conversão de Leads: são médias, então cada mês herda o próprio valor anual. Edite um mês para personalizá-lo.
Acompanhar o progresso
Cada meta vira um card com duas barras de progresso:
- Mês atual: realizado do mês × meta do mês;
- Anual: realizado no ano × meta anual.
A cor da barra muda conforme o percentual atingido, e o selo vs. mês anterior mostra a variação. Clique no card para abrir o gráfico Evolução do ano, com a meta e o realizado de cada mês.
No resultado anual, as metas de soma (recebimento, contratos e clientes) somam os 12 meses. As metas de média (tickets e conversão) usam a média dos meses que tiveram resultado.
Dica: para os números baterem com a realidade, registre a Data de Pagamento nas receitas, a Data da Venda nos contratos e vincule os lançamentos ao contrato ou ao trabalho correspondente. Veja Como registrar um pagamento.