Arquivar e Reativar Clientes
Arquivar um cliente remove-o da listagem principal sem excluir seus dados. É útil para clientes com quem você não trabalha mais, mas deseja manter o histórico.
Arquivar um Cliente
- Acesse Clientes no menu lateral
- Localize o cliente na tabela
- Clique no menu de ações (⋮) à direita da linha
- Selecione Arquivar
- Confirme no diálogo que aparece
O cliente será removido da listagem padrão.
Também é possível arquivar pelo painel de detalhes:
- Clique no nome do cliente para abrir o painel lateral
- Clique no botão Arquivar na parte inferior do painel
- Confirme a ação
Permissão necessária: Arquivar Clientes
Visualizar Clientes Arquivados
- Na página Clientes, abra o modal Filtros
- No campo Status, selecione Arquivados
- Apenas clientes arquivados serão exibidos
Nota: Com o Status em Ativos (padrão), os clientes arquivados ficam ocultos.
Reativar um Cliente
- Em Filtros → Status → Arquivados, encontre o cliente
- Clique no menu de ações (⋮)
- Selecione Reativar
- O cliente volta à listagem normal
Permissão necessária: Reativar Clientes
Diferença entre Arquivar e Excluir
| Ação | Efeito | Reversível? |
|---|---|---|
| Arquivar | Esconde da listagem, dados preservados | Sim (Reativar) |
| Excluir | Desativa o registro permanentemente | Não pelo app |
Dica: Na dúvida, sempre prefira arquivar. Os dados do cliente, contratos e histórico financeiro continuam acessíveis.