Arquivar e Reativar Clientes
Arquivar tira um cliente da lista do dia a dia sem apagar nada: contratos, trabalhos, lançamentos, histórico e todos os dados da ficha continuam guardados. É o ideal para clientes com quem você não trabalha mais, mas cujo histórico quer manter. Quando precisar, é só reativar.
Diferença entre Arquivar e Excluir
| Ação | O que acontece | Reversível? |
|---|---|---|
| Arquivar | O cliente sai da lista de Clientes; todos os dados e vínculos são preservados | Sim, a qualquer momento (Reativar) |
| Excluir | O cliente é removido junto com o que está ligado a ele (contratos, trabalhos, lançamentos…). A confirmação mostra, em Também será excluído, tudo o que vai junto | Só pelo botão Desfazer do aviso que aparece logo após a exclusão |
Dica: na dúvida, arquive. Excluir um cliente que tem contratos, trabalhos ou lançamentos leva tudo isso junto, e o Desfazer só fica disponível por alguns segundos. Arquivar mantém tudo guardado e pode ser revertido a qualquer momento.
Arquivar um cliente
Há três caminhos:
Pelo menu de ações da lista
- Acesse Clientes no menu lateral e localize o cliente (use a busca, se precisar)
- Clique no menu de ações (⋮) à direita da linha
- Selecione Arquivar
- Na janela Arquivar Cliente ("O cliente poderá ser reativado depois"), clique em Arquivar
O aviso Cliente arquivado! aparece e o cliente sai da lista.
Pela ficha do cliente
- Clique no nome do cliente para abrir a ficha (Perfil 360)
- No canto superior direito, clique no menu de três pontos (⋮)
- Selecione Arquivar e confirme na janela Arquivar Cliente — a confirmação aparece uma única vez
A ficha se fecha e o cliente sai da lista.
Vários de uma vez (em massa)
- Marque as caixas de seleção ao lado dos clientes
- Na barra de ações em massa que aparece no topo da tabela, clique em Arquivar
- Confirme em Arquivar N clientes (ex.: "Arquivar 3 clientes")
Permissão necessária: Arquivar clientes
O que acontece com um cliente arquivado
- Sai da lista e da busca da página Clientes (nos segmentos Mostrar Todos, Pessoa Física e Pessoa Jurídica).
- Deixa de aparecer na hora de escolher um cliente ao criar um novo contrato, proposta, lançamento ou compromisso, e nos lembretes de aniversário.
- Nada é apagado: os contratos, trabalhos e lançamentos que ele já tem continuam normais nas outras telas, e a ficha continua completa (valores, resumo financeiro e linha do tempo).
- A ficha mostra o selo Arquivado ao lado do nome, para você saber na hora que aquele cliente está arquivado.
- A busca geral continua encontrando o cliente: use o campo Buscar… no alto do menu lateral (atalho
Ctrl+K). - Fica registrado: o Histórico de edições da ficha (menu ⋮ → Histórico de edições) mostra "Arquivou o cliente…" e "Desarquivou o cliente…", com quem fez e quando.
Encontrar clientes arquivados
- Segmento Arquivados: na página Clientes, clique em Arquivados (ao lado de Mostrar Todos, Pessoa Física e Pessoa Jurídica). Só os arquivados são exibidos, e a busca funciona normalmente.
- Filtros → Status: abra Filtros e escolha a categoria Status:
- Ativos (padrão): esconde os arquivados
- Arquivados: mostra só os arquivados
- Todos: mostra ativos e arquivados juntos
O filtro ativo aparece como uma etiqueta acima da tabela (ex.: Status é Arquivados); clique no × da etiqueta para removê-lo.
Reativar um cliente
Pelo menu de ações da lista
- Vá em Arquivados e encontre o cliente
- Clique no menu de ações (⋮): no lugar de Arquivar aparece Reativar
- Clique em Reativar e confirme na janela Reativar Cliente
O aviso Cliente reativado! aparece e o cliente volta para a lista normal, com todos os dados.
Nota: no menu de um cliente arquivado, a opção Excluir não aparece. Para excluir, reative o cliente primeiro.
Pela ficha do cliente
- Abra a ficha do cliente arquivado (ela mostra o selo Arquivado)
- No menu de três pontos (⋮) do topo, clique em Reativar e confirme
Vários de uma vez (em massa)
- Em Arquivados, marque as caixas dos clientes (ou a caixa do cabeçalho, para marcar todos)
- Na barra de ações em massa, clique em Reativar
- Confirme em Reativar N clientes (ex.: "Reativar 3 clientes")
Permissão necessária: Reativar clientes
Permissões
As ações dependem das permissões do usuário, na seção Clientes:
- Arquivar clientes: permite arquivar (na linha, na ficha e em massa)
- Reativar clientes: permite reativar (na linha, na ficha e em massa)
- Excluir clientes: permite excluir