Oportunidades
O módulo de Oportunidades é seu pipeline de vendas (CRM) para acompanhar cada lead do primeiro contato ao fechamento.
Acesso
Clique em Oportunidades no menu lateral.
Indicadores no topo (KPIs)
Acima do quadro há uma linha de indicadores da sua empresa. Eles mostram sempre os números totais e não mudam com filtros ou busca. Passe o mouse no ? ao lado de cada um para ver como é calculado. Clique em Valor em negociação, Fechadas este mês ou Em atraso para filtrar o quadro (ou a lista) exatamente pelas oportunidades daquele número — o card fica destacado; clique nele de novo para limpar o filtro:
- Oportunidades em aberto — quantas ainda estão em negociação (sem Data da Venda e sem Motivo da Perda), em qualquer etapa.
- Valor em negociação — soma dos valores das oportunidades em aberto (sem Data da Venda e sem Motivo da Perda).
- Fechadas este mês — quantas têm a Data da Venda no mês atual, comparado ao mês anterior.
- Em atraso — oportunidades em aberto com data de retorno vencida.
- Taxa de conversão — das oportunidades já decididas, quantas viraram venda: vendidas ÷ (vendidas + perdidas). As que ainda estão em aberto não entram na conta.
Visualizações
Use o seletor no topo para alternar entre:
- Kanban — quadro de colunas arrastáveis.
- Lista — tabela ordenável, ideal para muitas oportunidades.
- Calendário — veja as oportunidades por data (detalhes abaixo).
Ao lado do seletor, o botão Estatísticas abre os gráficos do pipeline.
Kanban
- Colunas configuráveis, cada uma com a sua cor. Clique em Colunas (acima do quadro) para criar, renomear, mudar a cor, reordenar ou excluir colunas — veja Tags e colunas do funil de oportunidades.
- Cards arrastáveis entre colunas; a coluna "Sem coluna" reúne oportunidades ainda não classificadas.
- Cada card mostra: nome da oportunidade, cliente vinculado, valor, categoria, membros responsáveis e contadores de anexos, comentários, tarefas e propostas.
- Badge "Fechada" (verde): aparece quando a oportunidade tem a data da venda preenchida, indicando há quantos dias ela foi ganha.
- Temperatura do lead: um ícone de chama (lead quente) ou de floco de neve (lead frio) aparece ao lado do nome. Passe o mouse para ver a legenda. Oportunidades sem classificação não mostram ícone. Na Lista, o mesmo ícone aparece ao lado do nome.
- A faixa de urgência e os alertas de conflito de data continuam no card; a data de retorno pode ser editada direto no card.
Calendário
- Alterne entre a visão Mês e Semana.
- Escolha exibir por Data de retorno ou Data do trabalho.
- Dias com muitas oportunidades mostram "+N" — clique para abrir a semana daquele dia.
- Clique em qualquer oportunidade para abrir o painel de detalhes.
Painel de detalhes
Clique em uma oportunidade para abrir o painel lateral. As alterações são salvas automaticamente.
No topo: WhatsApp, Enviar ao Google Agenda, Criar Cliente (cria um cliente com os dados da oportunidade) e o menu ⋮, com Vincular resposta de formulário. Quando a oportunidade veio de um formulário, o selo Origem leva à resposta.
Campos:
- Informações da oportunidade — Nome da Oportunidade, Data da Oportunidade, Data do Trabalho (com alerta quando há conflito de data na agenda), Tipo de Trabalho, Local, Valor (R$) e Data de Retorno.
- Origem e venda — Origem do Lead e Motivo da Perda (veja abaixo), Indicado por (quando a origem é indicação), Vendedor e Data da Venda.
- Responsáveis e observações — Responsáveis e Outras Informações.
Abas: Observações (comentários da equipe), Anexos, Tarefas, Propostas (crie uma proposta já ligada à oportunidade) e Contrato.
Origem do Lead e Motivo da Perda
Os dois campos usam tags: sua conta já vem com algumas prontas e você pode criar as suas pelo ícone Gerenciar tags, ao lado do nome do campo. Preencher o Motivo da Perda marca a oportunidade como perdida. Veja a lista das tags prontas e como criar, renomear e excluir em Tags e colunas do funil de oportunidades.
Temperatura do lead (quente ou frio)
Você já pode classificar ao criar a oportunidade: no formulário Nova Oportunidade, seção Pipeline, use o campo Temperatura do lead. Depois, no topo do painel de detalhes, ao lado do status, fica o seletor Temperatura. Clique nele e escolha:
- Quente (ícone de chama) — lead com alta chance de fechar, que merece prioridade no seu esforço de venda.
- Frio (ícone de floco de neve) — lead com pouco interesse ou sem resposta.
- Sem classificação — remove a marcação.
A escolha é salva na hora e aparece no card do Kanban e na Lista. Você também pode classificar a temperatura pela extensão do WhatsApp, ao criar ou editar a oportunidade.
Editar e excluir
Cada card traz um menu de ações (ícone de três pontos). Nele você encontra:
- Editar — abre o painel de detalhes com todos os campos editáveis; as alterações são salvas automaticamente, sem botão de salvar.
- Excluir — remove a oportunidade, pedindo confirmação antes.
Nova oportunidade e exportação
- + Nova oportunidade para criar.
- Baixar .csv para exportar exatamente as oportunidades que o quadro ou a lista mostra (com a busca, os filtros e a view aplicados), e não só as carregadas na tela.
Dica: os indicadores no topo mostram sempre o total da empresa, então servem de termômetro do mês inteiro, independentemente do que estiver filtrado no quadro.
Filtrar por situação
Em Filtros › Situação, escolha Em aberto (sem Data da Venda nem Motivo da Perda), Vendidas (com Data da Venda) ou Perdidas (com Motivo da Perda).
Outros filtros
Em Filtros você também encontra Etapa (uma ou mais colunas do funil), Cliente, Origem do Lead, Motivo da Perda, Tipo de Trabalho, Responsável, Vendedor, Valor, Data da Oportunidade, Data do Trabalho, Data de Retorno e Data da Venda.
Filtrar por temperatura
Em Filtros › Temperatura, escolha Quente, Frio ou Sem classificação para focar nos leads que merecem seu esforço de venda agora (ou encontrar os que ainda não foram classificados). O filtro vale para o Kanban e para a Lista e pode ser salvo numa view.
Filtrar retornos atrasados e salvar views
- Abra Filtros e selecione Data de Retorno.
- Marque Somente atrasados abaixo dos campos de data para ver oportunidades com data de retorno anterior a hoje. O período acompanha a data atual automaticamente.
- Clique em Aplicar Filtros. Se uma view sua estiver selecionada, os filtros aplicados são salvos nela e a view permanece selecionada. Para começar outra configuração, escolha Todos no seletor de views.