Oportunidades
O módulo de Oportunidades é seu pipeline de vendas em formato Kanban.
Acesso
Clique em Oportunidades no menu lateral.
Estrutura
- Colunas configuráveis com cores personalizadas (ex: Primeiro Contato, Proposta Enviada, Negociação, Fechado)
- Cards arrastáveis entre colunas
- Coluna "Sem coluna" para oportunidades não classificadas
Dados de cada oportunidade
- Nome da oportunidade
- Cliente (nome, e-mail, telefone, cidade, estado)
- Categoria do trabalho
- Valor estimado
- Observações
Funcionalidades
- Arrastar e soltar entre colunas para mover oportunidades no pipeline
- Painel de detalhes: Clique em uma oportunidade para abrir o painel lateral com:
- Formulário de edição
- Comentários: Adicione e visualize comentários da equipe
- Anexos: Faça upload e gerencie arquivos
- Criar cliente: Crie um novo cliente diretamente a partir dos dados da oportunidade
- Download .csv: Exporte a lista como CSV
Nova oportunidade
Clique no botão + Nova Oportunidade na primeira coluna do Kanban.
Use o pipeline para acompanhar cada lead desde o primeiro contato até o fechamento.