Portal do Cliente (Área do Cliente)
A Área do Cliente é um portal exclusivo onde cada cliente acompanha o relacionamento com você, sem precisar criar conta. Nele o cliente pode:
- Ver as informações que você escreveu para ele
- Acompanhar trabalhos, agendamentos e pagamentos
- Assinar documentos eletronicamente e baixar os documentos assinados
- Abrir e baixar anexos
- Acessar galerias de seleção de fotos (Seleto)
- Deixar depoimentos
- Trocar mensagens com você
- Editar os próprios dados (se você permitir)
Para saber como o cliente entra no portal (link e código de acesso), veja Como o cliente acessa o portal.
O que aparece no portal
No topo, um resumo com Trabalhos, Próximo Evento, Pagamentos (quantos já foram pagos e quantos estão pendentes) e Documentos (anexos e documentos aguardando assinatura). Abaixo, as seções — cada uma só aparece quando está ativada e tem conteúdo:
- Informações Gerais: o texto que você escreve para aquele cliente no campo Informações Gerais da Área do Cliente (veja abaixo).
- Lançamentos: parcelas e pagamentos. No topo, um resumo mostra ao cliente quanto já foi Pago, quanto falta A pagar e, se houver, o valor em atraso. Só aparecem as receitas (o que o cliente paga a você) — suas despesas nunca são exibidas no portal.
- Assinatura Eletrônica: documentos para assinar (botão Assinar) e documentos já assinados, para baixar o original ou o assinado.
- Trabalhos: status e datas dos trabalhos.
- Agendamentos: horários marcados pelo agendamento online.
- Documentos: anexos dos contratos, para abrir ou baixar.
- Materiais: materiais vinculados aos contratos (com os valores, se você ligar Mostrar valores dos materiais).
- Formulários Respondidos: os formulários que o cliente já respondeu, com a data. O portal não serve para preencher formulários: para isso, envie o link do formulário (veja Compartilhar formulário com clientes).
- Galerias: links para as galerias de seleção de fotos (Seleto).
- Links Externos: links que você adiciona (veja abaixo).
- Depoimentos: sempre aparece. O cliente clica em Deixar depoimento e o depoimento chega na Central de Depoimentos.
- Mensagens: botão no topo que abre o chat direto entre você e o cliente.
- Editar: botão no topo para o cliente atualizar os próprios dados, quando Permitir que o cliente edite seus dados está ligado.
Escolher o que o cliente vê
Em Configurações > Clientes & Portal > Área do cliente, na parte Seções Acessíveis, ative ou desative cada seção: Informações Gerais, Assinatura Eletrônica, Anexos, Trabalhos, Agendamentos, Materiais, Lançamentos, Formulários, Galerias Seleto e Mensagens. Essas escolhas valem para todos os seus clientes.
Na mesma tela você personaliza cores, banner, textos de boas-vindas, rodapé, contatos e galeria de portfólio, e liga Permitir que o cliente edite seus dados. Veja Personalizar o portal do cliente.
Área do Cliente de cada cliente
Na lista de clientes (menu de ações ⋮) ou na ficha do cliente (ícone Área do Cliente, no topo), abra a Área do Cliente daquele cliente. Além do link, do código e do envio do acesso (veja Como o cliente acessa o portal), ali você:
- Escreve as Informações Gerais que aparecem no portal desse cliente (clique em Salvar para gravar).
- Revisa, edita ou exclui os Depoimentos que o cliente deixou.
- Gera o Link de atualização de cadastro (veja Link de atualização de cadastro do cliente).
- Adiciona Links Externos (veja abaixo).
Links externos
Em Links Externos, informe a Descrição e a URL e clique em Adicionar. Os links aparecem no portal do cliente. Use o ícone de olho para mostrar ou ocultar um link para o cliente, e arraste os links pela alça (⠿) para reordená-los — a ordem que você definir é a mesma que o cliente vê no portal. Links que vieram de um contrato aparecem com uma etiqueta com o nome do contrato para diferenciá-los dos links adicionados manualmente.