Portal do Cliente
Seus clientes podem acessar um portal exclusivo para:
- Ver informações do contrato
- Preencher formulários de briefing
- Assinar documentos eletronicamente
- Acompanhar o status dos trabalhos
- Ver lançamentos e materiais
- Acessar anexos do contrato
- Trocar mensagens com você (chat)
- Acessar galerias de seleção de fotos (Seleto)
Como funciona
O acesso é feito via código de acesso enviado ao cliente. Não é necessário criar conta.
- Na lista de clientes, clique no menu de ações do cliente e selecione Área do Cliente
- Gere ou copie o link de acesso
- Envie o link ao cliente por WhatsApp ou e-mail
Seções do portal
O cliente pode ter acesso a:
- Informações Gerais: Dados do contrato (datas, status, descrição)
- Assinatura Eletrônica: Documentos pendentes e assinados
- Anexos: Arquivos do contrato
- Trabalhos: Status e datas dos jobs
- Materiais: Materiais vinculados ao contrato
- Lançamentos: Parcelas e pagamentos
- Formulários: Formulários de briefing para preencher
- Galerias Seleto: Links para galerias de seleção de fotos (Seleto)
- Mensagens: Chat direto entre você e o cliente
Personalização
Em Configurações > Clientes > Área do cliente você pode:
- Ativar/desativar seções: Escolha quais informações o cliente pode ver
- Banner personalizado: Faça upload de um banner no formato 4:1 (ex: 1200×300px)
As alterações de seções são salvas automaticamente.
Links externos
Na Área do Cliente (menu de ações do cliente) você adiciona links externos que aparecem no portal. Você pode arrastar os links pela alça (⠿) para reordená-los — a ordem que você definir é a mesma que o cliente vê no portal. Links que vieram de um contrato aparecem com uma etiqueta com o nome do contrato para diferenciá-los dos links adicionados manualmente.