Ficha do Cliente (Perfil 360)
Em Clientes, busque o cliente e clique na linha dele (ou use Visualizar no menu ⋮ da linha, ou a busca geral no topo do menu lateral) para abrir o Perfil 360, um painel lateral que reúne tudo sobre o relacionamento com aquele cliente.
Identidade e tags
No topo ficam a foto, o nome, o tipo (Pessoa Física ou Pessoa Jurídica) e o selo Arquivado, quando o cliente está arquivado. Logo abaixo aparece o telefone, com atalhos para Copiar o número e abrir o WhatsApp.
Em Adicionar tag você marca etiquetas no cliente: busque uma tag existente ou crie uma nova ali mesmo. As tags aparecem na ficha e servem de filtro na lista de Clientes.
Ações rápidas
Uma barra de botões leva direto às tarefas do dia a dia: WhatsApp, Novo Contrato, Novo Lançamento, Gerar Pacote, Salvar contato (baixa um vCard .vcf para importar na agenda do celular) e Editar (abre o cadastro completo).
Indicadores financeiros
Três números resumem a relação: Valor Total (soma dos lançamentos do cliente), Recebido (com o % do total) e A Receber.
Informações de contato
Telefone, e-mail, documento (CPF ou CNPJ), RG, profissão, estado civil, nascimento, Instagram, Facebook, "Como nos conheceu", Campanha de origem (quando o cliente veio de uma campanha) e endereço. Para Pessoa Jurídica aparecem também Nome fantasia e Razão social. Clique em telefone, e-mail, documento ou redes sociais para copiar o dado.
- Observações: clique no lápis para escrever uma anotação interna direto na ficha, sem abrir o cadastro. Salvar guarda; Cancelar descarta.
- Contatos Adicionais: o botão + cadastra outras pessoas ligadas ao cliente (ex.: quem cuida do financeiro, uma assessora).
Linha do tempo do relacionamento
Junta contratos, trabalhos, pagamentos, parcelas e oportunidades, com os eventos futuros no topo e os passados abaixo, cada um com a etapa atual. Mostra até 5 eventos perto de hoje; Ver anteriores e Ver mais futuros expandem o histórico. Clique em um evento para abrir o item.
Contrato e Trabalho / Ensaio
- Contrato: destaca o contrato mais recente com etapa, data de início, situação da assinatura, valor e progresso das tarefas do contrato. Ver todos lista os contratos do cliente, o + cria um novo (avulso ou a partir de um pacote) e Ver detalhes do contrato abre o contrato.
- Trabalho / Ensaio: o trabalho mais recente com data, horário e progresso das tarefas do trabalho. Ver todos lista os trabalhos; Ver detalhes do ensaio abre o contrato ao qual ele pertence.
Resumo financeiro
Barra com quanto já foi recebido e três cartões por situação: Pagos, A vencer e Atrasadas. Clique em um cartão para ver só aqueles lançamentos. Abaixo ficam os 3 mais urgentes (atrasados primeiro) ou "Nenhuma pendência". Ver todos os lançamentos lista tudo, e clicar em um lançamento abre a edição dele.
Próximo evento, Compromissos e Oportunidades
- Próximo evento: o que vem primeiro para o cliente, seja um vencimento, um trabalho ou um compromisso.
- Compromissos: reuniões e entregas ligadas ao cliente, com os próximos primeiro e os passados esmaecidos. O + agenda um novo compromisso já com o cliente preenchido.
- Oportunidades: negócios do funil de vendas vinculados ao cliente. Clique para abrir, use Ver todas para a lista completa ou o + para criar uma nova.
Formulários, Anexos e Depoimentos
- Formulários: respostas de formulários do cliente; clique para abrir a resposta.
- Anexos (quando contratos e trabalhos têm arquivos e você tem permissão): botões para abrir e baixar cada arquivo.
- Depoimentos (quando houver): avaliação, título, texto e situação de cada depoimento.
Quando o cliente também está cadastrado como fornecedor, um aviso Também é fornecedor aparece acima dos indicadores, com atalho para ver o fornecedor ou desfazer o vínculo.
Ações do cabeçalho
No canto superior direito: Chat (conversa interna sobre o cliente), Área do Cliente (acesso ao portal), Agendar compromisso e o menu ⋮:
- Arquivar (ou Reativar, se o cliente estiver arquivado), com uma única confirmação; veja Arquivar e Reativar Clientes.
- Histórico de edições.
- Copiar link de atualização: link para o próprio cliente atualizar o cadastro (veja Link de atualização de cadastro do cliente).
- Vincular a Fornecedor e Adicionar Perfil Fornecedor.
- Excluir: remove o cliente junto com o que está ligado a ele (contratos, trabalhos, lançamentos…). A confirmação mostra tudo o que vai junto, e o aviso depois da exclusão tem Desfazer por alguns segundos. Se quiser manter o histórico, prefira Arquivar.
Manter a ficha do cliente atualizada ajuda na comunicação e no envio de documentos.