Link de atualização de cadastro
Com o link de atualização, o próprio cliente confere e corrige os dados do cadastro dele (telefone, e-mail, documento, endereço etc.), sem login e sem você precisar digitar nada. É útil antes de gerar um contrato ou emitir uma nota, quando faltam dados ou eles estão desatualizados.
Onde gerar o link
Há três caminhos, e todos copiam o link para a área de transferência (aparece o aviso Link de atualização copiado!):
- Lista de Clientes: no menu de ações (⋮) da linha do cliente, clique em Copiar link de atualização.
- Ficha do cliente (Perfil 360): no menu ⋮ do topo, clique em Copiar link de atualização.
- Área do Cliente: na ficha ou no menu de ações do cliente, abra Área do Cliente e, em Compartilhar acesso, clique em Link de atualização.
Depois é só colar o link no WhatsApp ou no e-mail do cliente.
Permissão necessária: Editar clientes
O que o cliente vê
- O cliente abre o link e vê a página Atualizar Cadastro, com a identidade da sua empresa.
- O formulário já vem preenchido com os dados atuais do cadastro, para ele só conferir e corrigir.
- Ele clica em Salvar alterações e vê a confirmação Cadastro atualizado com sucesso!.
Você recebe a notificação Cliente atualizou o cadastro no sistema e no celular (app).
Os dados enviados substituem o cadastro
O que o cliente salvar substitui os dados do cadastro atual. Se ele apagar um campo ou trocar um número, é isso que fica gravado. Por isso, envie o link só para o próprio cliente.
Isso é diferente do Cadastro público: lá, quando o cliente já existe, a Mekan só completa os campos que estavam vazios e nunca apaga o que você já tinha.
Validade e revogação
- Cada link vale por 7 dias. Depois disso, quem abrir verá Link expirado ou inválido; basta gerar e enviar um novo.
- Para invalidar na hora todos os links já enviados a um cliente (por exemplo, se mandou para a pessoa errada), abra Área do Cliente, clique em Revogar links anteriores e confirme em Revogar links. Os links antigos deixam de funcionar, e você pode gerar um novo a qualquer momento.
Link de atualização x edição pela Área do Cliente
O link de atualização não exige que o cliente entre no portal. Se preferir que ele possa editar os dados sempre que entrar na Área do Cliente, ligue Permitir que o cliente edite seus dados em Configurações > Clientes & Portal > Área do cliente: o botão Editar passa a aparecer no portal.