Cadastro de Clientes
Criar novo cliente
- Acesse Clientes no menu lateral
- Clique em Cadastrar Cliente
- Escolha o tipo: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica
- Adicione uma Foto do Cliente (opcional) e preencha os dados:
Dados principais — Pessoa Física:
- Nome Completo (obrigatório), E-mail, Telefone
- CPF, RG, Profissão, Estado Civil, Data de Nascimento
Dados principais — Pessoa Jurídica:
- Nome Fantasia (obrigatório), Razão Social
- E-mail, Telefone
- CNPJ — ao informar o CNPJ, os dados da empresa são buscados automaticamente. Para empresas estrangeiras, marque NIF (Número de Identificação Fiscal)
Para os dois tipos:
- Redes sociais e origem: Instagram, Facebook, Como nos conheceu? (por qual canal o cliente chegou até você) e, se você usa Campanhas, Campanha de origem
- Endereço completo (o CEP preenche o resto automaticamente)
- Contatos adicionais — outras pessoas ligadas ao cliente (financeiro, assessora etc.). No cadastro novo eles entram aqui; depois, adicione pelo + do card na ficha do cliente
- Observações
- Clique em Cadastrar Cliente
A Mekan valida o CPF/CNPJ e avisa se já existe um cliente com o mesmo documento ("Já existe um cliente com este CPF").
Quais campos são obrigatórios é definido em Configurações > Clientes & Portal > Formulários.
Indicadores no topo
Acima da lista ficam Total de clientes, Com contratos, Receita total e Clientes recorrentes.
Ações de cada cliente
Clique na linha para abrir a Ficha do cliente. No menu de ações (⋮) de cada cliente:
- Visualizar — abre a ficha do cliente
- Editar — atualiza qualquer informação do cliente
- WhatsApp — abre uma conversa com o cliente
- Área do Cliente — acesso ao portal do cliente (veja Portal do Cliente)
- Gerar Pacote — cria um contrato a partir de um pacote, já com o cliente
- Copiar link de atualização — link para o próprio cliente atualizar o cadastro (veja Link de atualização de cadastro do cliente)
- Arquivar — tira o cliente da lista ativa sem perder o histórico (veja Arquivar e reativar clientes)
- Excluir — remove o cliente junto com o que está ligado a ele. A confirmação mostra tudo o que vai junto, e o aviso que aparece depois tem Desfazer por alguns segundos
Buscar e filtrar
- Busca: o campo Pesquisar clientes... encontra por nome, e-mail, telefone ou CPF/CNPJ.
- Abas: Mostrar Todos, Pessoa Física, Pessoa Jurídica e Arquivados.
- Filtros: Tags, Já contratou (categorias de trabalho que o cliente já fechou), Tipo, Status, Estado, Cidade, Contratos, Valor total, Data de cadastro, Aniversário (Este mês ou meses específicos), Origem (o campo Como nos conheceu?; inclui Não informado, para achar quem está sem a origem preenchida) e Dados faltantes (sem e-mail ou sem telefone cadastrado).
- Views: salve uma combinação de filtros para reutilizar depois.
Importar e exportar
No menu ⋮ ao lado dos filtros:
- Importar — importa clientes em massa via arquivo CSV ou Excel (veja Importar clientes via CSV ou Excel)
- Baixar .csv — exporta exatamente os clientes que a lista mostra (com a busca, os filtros e a view aplicados), e não só os carregados na tela
Cadastro pelo próprio cliente
O botão Solicitar Cadastro, no topo da página, copia o link público para o cliente se cadastrar sozinho. Veja Cadastro público de clientes e fornecedores.