Tags e colunas do funil de oportunidades
O funil de Oportunidades se adapta ao seu jeito de vender: você define as colunas (etapas) do Kanban e as tags usadas nos campos Origem do Lead e Motivo da Perda. Para o uso do dia a dia do funil, veja Pipeline de oportunidades.
Colunas do funil
Cada coluna é uma etapa do seu processo de venda (ex.: "Primeiro Contato", "Proposta enviada", "Negociação"). As oportunidades são arrastadas de uma coluna para outra no Kanban.
Abrir o gerenciador: clique em Colunas, acima do quadro (ou no ícone Gerenciar colunas no cabeçalho do Kanban). Abre a janela Gerenciar Colunas.
Ali você pode:
- Criar — em Nova Coluna, digite o Nome, escolha a Cor e clique em Criar.
- Renomear — clique em Editar nome ao lado da coluna.
- Mudar a cor — clique em Alterar cor e escolha outra. A cor aparece no cabeçalho da coluna (ícone, borda e contador), inclusive no modo escuro.
- Reordenar — arraste a coluna pela alça Reordenar coluna. A ordem vale para o Kanban de todos da equipe.
- Esconder coluna / Mostrar coluna — tira a coluna do seu quadro sem apagá-la. Essa escolha vale só para você, neste navegador.
- Ocultar da agenda — as oportunidades dessa coluna não aparecem na agenda nem geram alerta de conflito de data. Útil para colunas de leads perdidos ou arquivados.
- Excluir coluna — só funciona com a coluna vazia: colunas com oportunidades não podem ser excluídas, então mova as oportunidades antes. Também não é possível excluir a única coluna do funil.
Oportunidades que ainda não estão em nenhuma coluna aparecem em "Sem coluna".
Permissão necessária: Gerenciar colunas
Tags de Origem do Lead e Motivo da Perda
Os campos Origem do Lead (de onde o cliente veio) e Motivo da Perda (por que a venda não fechou) usam tags. Eles aparecem no formulário Nova Oportunidade e no painel da oportunidade, na seção Origem e venda.
Tags que já vêm prontas (marcadas como Sistema):
- Origem do Lead: Instagram, Facebook, Google, Anúncio, Indicação, Site, WhatsApp, Evento, Formulário, Agendamento e Outro.
- Motivo da Perda: Preço, Concorrência, Desistência do cliente, Prazo incompatível, Serviço não atende, Sem resposta e Outro.
As tags Sistema não podem ser renomeadas nem excluídas.
Criar, renomear e excluir suas tags:
- Clique no ícone de engrenagem (Gerenciar tags) ao lado do nome do campo.
- Para criar, digite em Nova tag... e clique em Criar tag. Se já existir uma tag com o mesmo nome, o botão avisa Tag já existe.
- Nas suas tags, use Renomear (confirme em Salvar) ou Excluir.
Ao excluir uma tag que está em uso, a confirmação mostra quantas oportunidades a usam. Escolha uma tag em Substituir por para trocá-la nessas oportunidades, ou deixe em branco para limpar o campo.
Bom saber:
- Escolher Indicação em Origem do Lead mostra o campo Indicado por, para registrar quem indicou.
- Preencher o Motivo da Perda marca a oportunidade como perdida (entra em Perdidas no filtro Situação e na Taxa de conversão).
- As duas tags servem de filtro em Filtros › Origem do Lead e Filtros › Motivo da Perda.