Duplicar formulários e propostas

Vamos aprender a duplicar formulários e propostas na Mekan Foto, e ver exatamente o que vai junto para a cópia. Duplicar é o caminho mais rápido para criar um formulário ou uma proposta parecida com uma que você já tem. Vamos começar pelos formulários. Em Seus Formulários, abra o menu de ações do formulário que vai servir de base e clique em Duplicar. A Mekan Foto copia o formulário inteiro, com todas as perguntas e configurações, e avisa quando a cópia fica pronta. A cópia aparece na lista com o mesmo nome e a palavra cópia no fim. Ela começa sem respostas: as respostas do original continuam só nele. Clique na cópia para abrir o editor e dê a ela um nome novo, por exemplo, para outro tipo de ensaio. O formulário duplicado tem o seu próprio link personalizado, separado do original: o link antigo continua funcionando como antes. A mensagem de agradecimento, o link de redirecionamento e o cadastro automático do cliente vieram iguais aos do original. Só a imagem de capa não vai junto. Na aba Design estão todas as perguntas, com os mesmos tipos, opções, descrições e a mesma ordem, inclusive quais são obrigatórias. Ajuste só o que muda. A automação também é copiada, já apontando para as perguntas da cópia. Feche o editor: tudo é salvo sozinho. Agora, as propostas. Vá para a aba Propostas do CRM. A lista mostra todas as suas propostas, com o cliente, o status e o valor de cada uma, e o menu de ações fica no fim de cada linha. É o mesmo caminho: no menu de ações da proposta que vai servir de base, clique em Duplicar. A cópia é criada como uma proposta nova e independente, com tudo o que a original tinha. A cópia entra na lista como rascunho, com um link novo. O cliente da proposta original não vê nada dela. Abra a cópia e troque o título e os dados do cliente. A cópia mantém o cliente, a oportunidade, a validade e a senha da original, então revise esses campos. Todas as seções vieram junto: a capa, os textos, a galeria, as tabelas de preço, as perguntas frequentes e os depoimentos, com a mesma ordem. As opções de orçamento também, com os itens, os valores e o pacote vinculado de cada uma. É só ajustar os valores deste novo casal. A cor, o logotipo e as automações de pós-aprovação são copiados do mesmo jeito. Ao fechar, a cópia já aparece com o nome novo. Atenção à diferença: Criar Revisão, no mesmo menu, não gera uma proposta independente. Ela cria uma nova versão da mesma proposta, numerada, para quando o cliente pede ajustes. Modelos de proposta e de seção também têm Duplicar, no menu de cada card. E, dentro do editor, cada seção tem o seu botão de duplicar. E é isso! Agora você sabe duplicar formulários e propostas e ajustar a cópia. Explore outros tutoriais na Central de Ajuda da Mekan Foto.