Compartilhar formulários com clientes
Todo formulário criado na Mekan Foto tem um link público próprio. O cliente abre esse link no celular ou no computador e responde sem login e sem cadastro na Mekan Foto. Não há QR code nem código de incorporação para copiar: você compartilha sempre esse link, a partir de um dos lugares abaixo.
Copiar o link
- Acesse CRM > Formulários.
- No card do formulário, abra o menu de ações (⋮, à direita).
- Clique em Copiar link. A mensagem Link copiado! confirma.
- Cole onde quiser: conversa de WhatsApp, e-mail, direct ou bio do Instagram, seu site.
Clicar no próprio card abre o editor do formulário — o link fica no menu de ações.
Conferir antes de enviar
- Visualizar, no mesmo menu, abre o formulário numa nova aba exatamente como o cliente vai ver, em modo de visualização: um aviso no topo lembra que o envio está desativado, e você pode clicar nas etapas para navegar.
- Dentro do editor, a aba Pré-visualização mostra o formulário sem sair da tela.
O que o cliente vê
- No topo, o banner dos formulários, a logo e o nome da sua empresa e o título do formulário. No rodapé, "Formulário criado por" e o nome da empresa.
- O indicador de etapas: Dados (quando o formulário cadastra o cliente automaticamente — ele escolhe Pessoa Física ou Pessoa Jurídica e preenche o cadastro), depois as suas perguntas e, por fim, Concluído.
- Próximo só avança quando os campos obrigatórios (marcados com asterisco) estão preenchidos; Voltar retorna à etapa anterior; Enviar manda as respostas.
- Depois do envio aparece Formulário enviado!, com a sua Mensagem de Agradecimento e, se configurado, o botão do Link de redirecionamento (com o texto do Título do botão).
Personalizar o endereço
O link tem o formato www.mekanfoto.com.br/fill-form/<slug-da-empresa>/<link-personalizado>.
- Link personalizado (final do endereço): no editor do formulário (menu de ações > Editar), aba Detalhes — em um formulário composto, aba Configurações. Ele nasce do título, e a dica abaixo do campo mostra o endereço completo, atualizada na hora. Aceita letras minúsculas, números e hífens, de 3 a 60 caracteres. Não há botão Salvar: a mudança é salva sozinha.
- Slug da Empresa (meio do endereço): em Configurações > Empresa. Vale para todos os seus formulários.
- Atenção: ao trocar o link personalizado ou o slug da empresa, o endereço antigo deixa de funcionar. Personalize antes de enviar; se já tiver enviado, mande o link novo aos clientes.
- O Banner do Formulário (imagem do topo) e os campos obrigatórios da etapa de cadastro ficam em Configurações > Clientes & Portal > Formulários e valem para todos os formulários.
Enviar para um cliente que já tem contrato
- Abra os detalhes do contrato e expanda a seção Respostas de Formulários.
- Clique em Enviar Formulário, escolha o Formulário e clique em Gerar Link.
- Em Link do Formulário, clique em Copiar e envie ao cliente.
Esse link já vem ligado ao cliente e ao contrato: o cliente não passa pela etapa Dados e a resposta é vinculada automaticamente ao contrato. As automações do formulário (criar oportunidade ou contrato) não são executadas nesse caso. Só aparecem na lista os formulários que têm link personalizado.
Link na bio e Meu Site
- Módulos > Link na bio, aba Blocos: em Adicionar bloco, escolha Formulário e selecione qual formulário o botão vai abrir.
- Meu Site > Páginas > Navegação: Adicionar item do tipo Formulário coloca o formulário no menu do seu site. No editor de páginas, o bloco Formulário incorpora o formulário dentro da própria página.
Respostas
- Cada envio chega em Respostas de Formulários, na coluna da direita da tela de Formulários, e atualiza o contador de respostas do card.
- Respostas enviadas pelo link do contrato também aparecem nos detalhes do contrato.
- Em formulários comuns, Baixar respostas (menu de ações) exporta as respostas numa planilha do Excel.
- No menu ⋮ de cada resposta, Renomear dá um nome próprio à resposta (ex.: "Casamento Ana e Pedro") para ela não aparecer só com o nome do formulário. Deixe o nome em branco para voltar ao nome do formulário.
- Ao abrir uma resposta, Criar ou vincular oportunidade (no rodapé) cria uma oportunidade nova a partir dela ou a vincula a uma oportunidade que já existe e ainda não tem resposta de formulário. Na oportunidade, o menu ⋮ tem Vincular resposta de formulário para fazer o mesmo pelo outro lado. Para desfazer, use o ícone Desvincular ao lado da oportunidade vinculada (na resposta) ou ao lado do selo Origem (na oportunidade) — nada é apagado.
- Na lista, cada resposta mostra selos com o nome do contrato e da oportunidade a que está vinculada. Veja tudo o que dá para fazer com as respostas em Respostas de formulários.
Cadastro automático do cliente
- Com Cadastrar cliente automaticamente com respostas ligado (no editor), o formulário ganha a etapa Dados e cria o cliente com o que ele preencher.
- A opção Enviar e-mail para o Cliente após o cadastro com as informações de acesso da Área do Cliente envia ao cliente o acesso ao portal.