Respostas de formulários
Toda resposta enviada pelos seus formulários chega na seção Respostas de Formulários, na coluna da direita da página CRM > Formulários. Ali você encontra, abre, organiza e baixa cada envio.
Encontrar uma resposta
- Busca: o campo Buscar por formulário ou cliente... procura pelo nome do formulário, pelo nome dado à resposta e pelo nome do cliente.
- Filtro por formulário: no seletor Todos os formulários, escolha um formulário para ver só as respostas dele (inclusive de um formulário composto).
- Mostrar arquivadas: marque para incluir as respostas arquivadas na lista.
Cada resposta da lista mostra selos que ajudam a identificá-la:
- Composto — veio de um formulário composto.
- O nome do contrato e da oportunidade a que ela está vinculada (passe o mouse para ver os detalhes).
- Arquivada — a resposta está arquivada.
- (não vinculado) ao lado do nome — a pessoa preencheu os dados, mas a resposta não está ligada a um cliente do seu cadastro.
Abrir uma resposta
Clique na resposta para abrir o painel de detalhes, com o nome do formulário, a data em Enviado em e o cliente. As respostas aparecem campo a campo; em um formulário composto, separadas por etapa.
No rodapé do painel:
- Criar ou vincular oportunidade — cria uma oportunidade a partir da resposta ou a vincula a uma oportunidade existente. Quando a resposta já tem oportunidade, ela aparece no painel com o ícone Desvincular oportunidade.
- Baixar — abre a janela Baixar Resposta. Marque ou desmarque Incluir dados do cliente cadastrado e escolha PDF ou Excel.
Ações de cada resposta
No menu ⋮ de cada resposta:
- Renomear — dá um nome próprio à resposta (ex.: "Casamento Ana e Pedro") em Nome da resposta. Deixe em branco para voltar ao nome do formulário.
- Vincular ao contrato — na janela Vincular ao Contrato, escolha o Contrato. Se quiser tirar a resposta da lista depois, marque Arquivar resposta após vincular. A resposta passa a aparecer também nos detalhes do contrato.
- Arquivar / Desarquivar — arquivar tira a resposta da lista padrão sem apagá-la.
- Excluir — remove a resposta, depois de confirmar.
Ações em lote
- Marque as caixas das respostas (ou use Selecionar todos).
- Na barra que aparece no topo da lista, escolha Arquivar (ou Desarquivar, com Mostrar arquivadas marcado) ou Excluir.
- Confirme na janela. A exclusão é definitiva: as respostas não podem ser recuperadas. Se alguma resposta selecionada fizer parte de um formulário composto, o aviso informa que as demais respostas da mesma sessão também serão excluídas.
Permissão necessária para renomear, vincular, arquivar e excluir: Gerenciar respostas
Baixar todas as respostas de um formulário
Para baixar todas as respostas de um formulário comum numa planilha, use Baixar respostas no menu de ações do formulário. Veja Exportar respostas de formulários.
Onde mais as respostas aparecem
- Na ficha do cliente, no card Formulários.
- Nos detalhes do contrato, na seção Respostas de Formulários.
- Na oportunidade criada a partir da resposta, no selo Origem.