Propostas e orçamentos
Tudo fica em CRM > Propostas. Ali você cria propostas: documentos visuais que o cliente abre por um link, escolhe uma opção de preço e aprova online. Dentro de cada proposta, os preços ficam na aba Orçamento.
A página Propostas
- Este mês — cartões com Propostas criadas, Enviado em propostas, Aprovadas e Taxa de conversão, comparados ao mês anterior.
- Abas de status — Todas, Rascunhos, Enviadas, Visualizadas, Aprovadas, Recusadas e Expiradas, cada uma com a contagem.
- Busca e Filtros — filtre por Status, Cliente, Expiração, Data de criação e Valor. As propostas arquivadas só aparecem com Mostrar arquivadas (em Arquivamento).
- Modelos de Proposta e Modelos de Seção — abaixo da lista, para reaproveitar conteúdo.
- No topo, os botões Calculadora, Biblioteca de modelos e Nova Proposta (no celular, os dois primeiros ficam no menu ⋮).
Criar uma proposta
- Clique em Nova Proposta.
- Preencha o Nome da proposta (único campo obrigatório). Se quiser, escolha um Template (opcional) salvo e um Cliente (opcional).
- Clique em Criar Proposta.
Abre o editor em tela cheia, com salvamento automático (não há botão Salvar). As abas são:
- Informações — título, descrição, observações do rodapé, cliente (ou nome, e-mail e telefone de quem vai receber), Oportunidade de origem, Data de expiração, Senha de acesso ao link e Vigência do contrato (Data de início e Data de término, usadas no contrato gerado quando o cliente aprova).
- Design — cor principal, logotipo, cabeçalho e opções da página pública. Veja Personalizar orçamento.
- Seções — monte a proposta por blocos em Adicionar Seção: Capa, Texto, Imagem, Galeria, Colunas, Tabela de Preços, FAQ, Depoimentos, Banner, Chamada para Ação, Links, Vídeos, Divisor e Espaçamento.
- Orçamento — defina o que o cliente vê em Exibição para o cliente (Exibir serviços, Exibir custos, Exibir impostos, Exibir desconto). Crie uma ou mais Opções de Orçamento em Novo Orçamento; em cada uma, adicione Serviços Prestados (o que é cobrado) e Custos (suas despesas, que entram no lucro real), aplique Imposto (%) ou Desconto, escreva as Informações de Pagamento e confira o Resumo com subtotal, total, lucro real e margem de lucro.
- Automação — o que acontece quando o cliente aprovar: Criar oportunidade ao aprovar e/ou Criar contrato ao aprovar. Veja os detalhes em Propostas personalizadas.
- Engajamento — aparece depois que a proposta sai do rascunho: Sessões de visualização do cliente e Tempo por seção.
- Histórico — tudo o que aconteceu com a proposta (envio, visualizações, aprovação e quem aprovou). Veja Acompanhar e revisar propostas.
Feche o editor quando terminar — tudo já foi salvo. Para enviar ao cliente, use Compartilhar no menu de ações da proposta.
Editar e excluir
Na lista de propostas, use a busca no topo para localizar uma proposta e o menu de ações de cada linha para Editar (reabre o editor) ou Excluir. As demais ações (Compartilhar, Baixar PDF, Duplicar, Criar Revisão, Arquivar…) estão descritas em Propostas personalizadas.
Calculadora
Para um cálculo rápido de valores, sem montar uma proposta, clique em Calculadora no topo da página. Ela abre a Calculadora de Propostas:
- Escolha o modo de cálculo: Por Tempo, Por Foto ou Por Item
- Preencha os valores (diárias, custos de insumo, deslocamento, equipe, impostos)
- O sistema calcula automaticamente o total, o lucro e a margem
- Adicione título, nome do cliente e condições de pagamento
- Clique em Salvar Orçamento
O painel de resultado mostra:
- Valor total do orçamento
- Serviço prestado
- Custos diretos e outros custos
- Imposto NF
- Lucro e margem de lucro (%)
Biblioteca de modelos
Em Biblioteca de modelos você encontra modelos de proposta prontos, preparados pela equipe Mekan. Pré-visualize, use Copiar para os meus modelos ou crie uma proposta direto a partir do modelo.