Acompanhar e revisar propostas
Depois de enviar uma proposta, você acompanha o que o cliente fez com ela e tem várias ações para seguir a negociação. Tudo fica em CRM > Propostas: as abas Engajamento e Histórico estão no editor da proposta, e as demais ações no menu de ações (⋮) de cada proposta.
Aba Engajamento
Abra a proposta e clique na aba Engajamento. Ela aparece depois que a proposta sai do rascunho (quando você a compartilha ou envia).
- Tempo por seção — quanto tempo cada seção da proposta ficou visível na tela do cliente, somando todas as visitas. As seções aparecem da mais vista para a menos vista, com uma barra colorida proporcional ao tempo. Divisores e espaçamentos não entram na conta. Use para saber se o cliente parou nos preços, na galeria ou nos depoimentos.
- Sessões de visualização — uma linha para cada visita gravada, com data, hora, tipo de aparelho (computador, tablet ou celular) e duração. Clique em Assistir para abrir a Reprodução da sessão e ver a visita como o cliente viu: rolagem, cliques e o que ele preencheu na página.
Bom saber:
- Enquanto o cliente não abrir a proposta, a aba mostra Nenhum dado de engajamento.
- Quando você abre o link da proposta logado na sua conta da Mekan, a visita não é gravada.
- As gravações ficam disponíveis por 90 dias.
Aba Histórico
A aba Histórico do editor lista, em ordem, tudo o que aconteceu com a proposta:
- Proposta criada e Nova revisão criada
- Marcada como enviada (link copiado) e Enviada para o cliente (envio por e-mail)
- Visualizada pelo cliente
- Proposta aprovada — com quem aprovou: "Aprovada pelo cliente", "Aprovada por você (em nome do cliente)" ou "Aprovada por [nome] (em nome do cliente)"
- Proposta recusada, Proposta arquivada e Proposta desarquivada
- O que a automação criou na aprovação: Cliente criado, Oportunidade gerada e Contrato gerado, com atalhos como Ver contrato
Criar Revisão
Use Criar Revisão (menu de ações ⋮) quando o cliente pedir ajustes e você quiser manter a versão anterior registrada.
- A Mekan cria uma nova proposta com o mesmo título, marcada como v2 (depois v3, v4…) na lista, com as mesmas seções, opções de orçamento e configurações.
- A revisão começa como Rascunho e tem um link novo. Ajuste o que precisar e compartilhe o novo link com o cliente.
- A versão anterior não muda: continua na lista com o mesmo status, e o link que o cliente já recebeu continua funcionando. No histórico dela aparece Nova revisão criada. Se não quiser que o cliente aprove a versão antiga, arquive-a (veja abaixo).
Permissão necessária: Adicionar propostas
Transformar em Modelo
Transformar em Modelo salva a proposta como um modelo, com o nome "[título da proposta] (modelo)", sem os dados do cliente. O modelo aparece em Modelos de Proposta, abaixo da lista, e pode ser escolhido em Template (opcional) ao criar uma nova proposta. A proposta original não muda.
Permissão necessária: Adicionar modelos
Aprovar em nome do cliente
Se o cliente aprovou pelo WhatsApp, por telefone ou pessoalmente, use Aprovar em nome do cliente. A opção aparece enquanto a proposta não está Aprovada, Recusada, Expirada nem Arquivada.
- Clique em Aprovar em nome do cliente.
- Se a proposta tiver mais de uma opção de orçamento, escolha a Opção aprovada.
- Confirme em Aprovar proposta.
O que acontece:
- A proposta passa para Aprovado, e o Histórico registra que a aprovação foi feita pela equipe.
- O cliente recebe a confirmação por e-mail e WhatsApp, se o aviso Confirmação de pacote aprovado (ao cliente) estiver ligado em Configurações > Lembretes.
- A automação da aba Automação roda exatamente como se o cliente tivesse aprovado pelo link:
- Cliente: se a proposta não tem cliente cadastrado, ele é criado com o nome, o e-mail e o telefone da proposta.
- Oportunidade: criada se Criar oportunidade ao aprovar estiver ligado. Se a proposta já veio de uma oportunidade, nenhuma oportunidade nova é criada.
- Contrato: criado se Criar contrato ao aprovar estiver ligado, já ligado à oportunidade. Com contrato Pacote, vêm junto os trabalhos, lançamentos, tarefas e materiais do pacote (e os convites aos freelancers, se ligado). Com contrato Normal, o valor aprovado vira um lançamento a receber.
- Não é criado documento para assinatura. Com contrato Normal, também não são criados trabalhos: adicione-os no contrato.
Permissão necessária: Editar propostas
Destacar
Destacar coloca a proposta no topo da lista, para você achar rápido as negociações mais importantes. Use Remover destaque para desfazer. Dá para destacar várias de uma vez marcando as caixas e usando a barra de ações em lote.
Arquivar
Arquivar tira a proposta da lista sem excluí-la e muda o status para Arquivado. Se o cliente abrir o link, verá o aviso "Este orçamento não está mais disponível" e não poderá aprovar nem recusar.
- Para ver as arquivadas, abra Filtros e ligue Mostrar arquivadas (em Arquivamento).
- Desarquivar traz a proposta de volta como Rascunho.
Veja também Propostas personalizadas e Duplicar formulários e orçamentos.