Formulários agrupados

Vamos aprender a criar um formulário composto na Mekan Foto: um único link que agrupa vários formulários, para o cliente responder tudo em etapas. Esta é a tela de Formulários. À esquerda ficam os seus formulários e, à direita, as respostas que chegam. Um questionário longo, como o briefing de um casamento, fica cansativo numa página só. O formulário composto resolve isso: ele junta vários formulários em um único link, e o cliente responde um de cada vez. Primeiro, crie os formulários comuns que vão virar as etapas. Aqui já preparamos quatro: Dados do Casal, Cerimônia, Festa e Recepção, e Pós-evento. Cada um tem as suas próprias perguntas. Para criar o composto, clique em Novo Formulário. Dê um título que o cliente vai ver no topo da página, como Briefing Completo de Casamento. Agora marque Formulário composto. É essa opção que transforma o formulário em um agrupador de outros formulários, numa única sessão de preenchimento. Clique em Criar formulário. O editor do formulário composto abre na hora. Não existe botão de salvar: tudo o que você muda aqui é salvo sozinho. O editor tem quatro abas: Configurações, Formulários, Pré-visualização e Automação. Vamos passar por todas, começando pelas Configurações. A foto é opcional e serve de capa do formulário na sua lista. O título pode ser ajustado aqui. Logo abaixo, o Link personalizado é gerado a partir do título, e a dica mostra o endereço completo que o cliente vai abrir. Você pode encurtá-lo, se quiser. Na Mensagem de Agradecimento, escreva o que o cliente lê depois de enviar todas as etapas. Se quiser, informe um Link de redirecionamento e o Título do botão. Eles aparecem como um botão na tela final, depois do envio. Com Cadastrar cliente automaticamente ligado, o cliente preenche os dados de cadastro antes de todas as etapas, e o cadastro é criado para você. Abaixo, você pode enviar a ele um e-mail com o acesso à Área do Cliente. Aqui você escolhe quais campos do cadastro são obrigatórios, para pessoa física, pessoa jurídica e dados gerais, e se os não obrigatórios ficam escondidos no formulário público. Atenção: essa configuração é global e vale para todos os seus formulários. Agora a parte principal: a aba Formulários. É aqui que você escolhe quais formulários compõem o composto. Por enquanto, ele está vazio. Abra a lista e escolha um formulário. Só aparecem formulários comuns: um composto não pode entrar dentro de outro. Começamos por Dados do Casal. Cada formulário escolhido entra no fim da lista e sai das opções, para não ser repetido. Vamos adicionar Festa e Recepção, Cerimônia e Pós-evento. A ordem da lista é a ordem das etapas para o cliente. A Cerimônia vem antes da festa, então arraste pela alça à esquerda para reordenar. A nova ordem também é salva sozinha. A lixeira, à direita de cada item, tira o formulário do composto. Ele só sai do agrupamento: continua existindo na sua lista, com todas as perguntas. Na Pré-visualização, você vê o composto como o cliente: o título no topo e uma etapa para cada formulário, na ordem que você definiu, até a tela de Concluído. Clique em cada etapa para conferir as perguntas. Aqui na prévia, a etapa de cadastro do cliente não aparece: só os seus formulários. Na aba Automação, cada envio pode criar uma oportunidade ou um contrato automaticamente. As perguntas de todas as etapas ficam disponíveis para preencher esses dados. Pronto, o composto está montado. É só fechar o editor: como tudo já foi salvo, ele aparece na sua lista de formulários. Na lista, o composto aparece com o selo Composto e um ícone de camadas. Clique em Ver formulários para conferir as etapas, em ordem. No menu de ações, Copiar link copia o endereço público para enviar ao cliente, e Duplicar cria uma cópia com as mesmas configurações e as mesmas etapas. Vamos abrir o Visualizar. O Visualizar abre, numa nova aba, a mesma página que o cliente recebe, em modo de visualização: dá para navegar à vontade, mas o envio fica desativado. No topo, o cliente acompanha o progresso: primeiro os Dados de cadastro, depois uma etapa para cada formulário, e por fim Concluído. As perguntas de cadastro são as que você marcou como obrigatórias. Em cada etapa aparecem só as perguntas daquele formulário. Os botões Voltar e Próximo levam de uma etapa à outra, e o Próximo só avança quando os campos obrigatórios estão preenchidos. Na última etapa, o botão vira Enviar, e as respostas de todas as etapas são enviadas de uma vez. Aqui, no modo de visualização, ele fica desativado. Depois do envio, o cliente vê a tela de Concluído, com a sua mensagem de agradecimento e o botão de redirecionamento. De volta à tela de Formulários: cada envio do composto chega como uma única resposta, com o selo roxo Composto. Veja este exemplo. Ao abrir a resposta, tudo o que o cliente preencheu aparece separado por etapa, com o nome de cada formulário. No rodapé, você pode criar uma oportunidade a partir dessa resposta ou baixá-la. No filtro de respostas, escolha o formulário composto para ver só os envios dele. Para editar o composto, use Editar no menu de ações, ou clique no próprio card. O mesmo editor abre, com as quatro abas. Na aba Formulários, vamos tirar o Pós-evento pela lixeira. Ao fechar, o composto passa a ter três etapas. E o Pós-evento continua na sua lista, como um formulário comum. Por fim, para excluir o composto, use Excluir no menu. A confirmação lista o que vai junto, como as respostas recebidas e as ligações com as etapas. Confirme, e logo depois aparece um aviso com a opção Desfazer, caso tenha sido engano. Excluir o composto não apaga os formulários que ele agrupava: eles continuam aqui, intactos. E se um dia você excluir um formulário que faz parte de um composto, ele simplesmente sai do agrupamento. E é isso! Agora você sabe criar, montar, compartilhar, editar e excluir um formulário composto na Mekan Foto. Explore outros tutoriais na Central de Ajuda.