Personalizar a proposta
Cada proposta tem a sua própria identidade visual. A personalização é feita por proposta, dentro do editor, na aba Design — não há uma tela central de personalização. Para não repetir o trabalho, salve uma proposta pronta como modelo (Transformar em Modelo) e crie as próximas a partir dele.
Aba Design
Cor e Logotipo
- Cor principal: escolha uma das cores prontas (Roxo, Azul, Ciano, Verde, Âmbar, Vermelho, Rosa, Escuro) ou uma cor personalizada. Ela é aplicada nos títulos, destaques e botões.
- Logotipo: usa o logotipo cadastrado em Configurações > Empresa, na versão Claro ou Escuro. A versão Escuro só fica disponível se você tiver cadastrado o logo para fundo escuro.
Cabeçalho da Proposta
- Mostrar nome da empresa
- Mostrar telefone (com o campo Telefone)
- Mostrar email (com o campo Email)
Página Pública
- Esconder menu lateral na página pública: os botões de ação passam para uma barra flutuante na parte de baixo.
- Ocultar botões de Aprovar e Recusar: use quando preferir colocar seus próprios botões, com seções Chamada para Ação.
WhatsApp Flutuante
- Mostrar botão de WhatsApp, com Número do WhatsApp, Mensagem padrão e Texto ao passar o mouse.
Capa e imagens
A imagem de capa não fica na aba Design: ela é uma seção. Na aba Seções, clique em Adicionar Seção e escolha Capa. Nela você define a imagem (com Ajustar enquadramento da imagem), a Altura, o Título da capa (com tamanho, peso e estilo) e pode usar uma imagem diferente para o PDF em Usar imagem diferente para o PDF. Para outras imagens, use as seções Imagem, Galeria e Banner.
Conteúdo
- Título e descrição (aba Informações)
- Seções de texto, fotos, vídeos, FAQ e depoimentos (aba Seções)
- Opções de orçamento e informações de pagamento (aba Orçamento)
Formas de envio
- Link público: em Compartilhar, copie o link ou envie por e-mail. O cliente vê a proposta online e pode aprovar ali mesmo. Se quiser, proteja o link com a Senha de acesso da aba Informações.
- PDF: use Baixar PDF no menu de ações da proposta para gerar um arquivo e enviar manualmente.
Veja também Como criar orçamentos e Propostas personalizadas.