Propostas Personalizadas
Além dos orçamentos simples e detalhados, o Mekan Foto oferece propostas personalizadas — documentos visuais e interativos que o cliente pode visualizar e aprovar online.
Acesso
Clique em Propostas no menu lateral. A página organiza em duas abas:
- Propostas — Lista de propostas criadas
- Calculadora — Calculadora de orçamento simples
Dentro da aba Propostas você também encontra as seções Modelos de Proposta e Modelos de Seção, para reaproveitar conteúdo (não são abas separadas).
Criar uma proposta
- Clique em Nova Proposta
- Escolha criar do zero ou a partir de um modelo
- No editor, configure:
Informações básicas:
- Título da proposta
- Cliente (selecione da lista)
- Cor primária do documento
- Validade da proposta
Seções de conteúdo:
- Adicione seções com título e texto formatado
- Use variáveis livres no texto: escreva
{{QUALQUER_NOME}}onde quiser e preencha o valor manualmente - Reordene seções arrastando
Pacotes:
- Adicione um ou mais pacotes de serviço
- Cada pacote pode incluir trabalhos, lançamentos, materiais e tarefas
- O cliente escolhe o pacote desejado ao aprovar
Compartilhar com o cliente
- Após configurar, clique em Compartilhar na lista de propostas
- Um diálogo de envio abre com o link público da proposta
- Envie por WhatsApp ou e-mail
- O cliente acessa uma página visual com todas as seções e pacotes
Aprovação pelo cliente
Quando o cliente recebe o link:
- Visualiza toda a proposta com os detalhes dos pacotes
- Seleciona o pacote desejado (se houver mais de um)
- Clica em Aprovar Proposta
- A proposta muda de status para Aprovada
Automação pós-aprovação
Quando uma proposta é aprovada, o sistema pode criar automaticamente:
- Contrato com os dados da proposta
- Trabalhos do pacote selecionado
- Lançamentos (receitas) configurados no pacote
- Tarefas associadas
- Materiais inclusos
- Documento de assinatura (se configurado)
Essa automação acelera drasticamente o fluxo de vendas.
Modelos de proposta e de seção
Reaproveite conteúdo criando modelos:
- Na aba Propostas, localize as seções Modelos de Proposta e Modelos de Seção
- Configure seções e conteúdo padrão
- Ao criar uma proposta, selecione o modelo como base
Status da proposta
| Status | Significado |
|---|---|
| Rascunho | Em edição, não visível para o cliente |
| Enviada | Compartilhada com o cliente |
| Visualizado | O cliente abriu a proposta |
| Aprovada | Cliente aprovou a proposta |
| Recusada | Cliente recusou |
| Expirada | Passou da data de validade |
| Arquivado | Removida da lista ativa |
Ações disponíveis
- Editar — Modificar conteúdo e pacotes
- Duplicar — Criar cópia da proposta
- Compartilhar — Abrir o diálogo de envio com o link público
- Excluir — Remover a proposta
- Ver histórico — Acompanhar visualizações e interações
Dica: Configure a automação pós-aprovação para que ao aprovar uma proposta, o contrato seja criado automaticamente com todos os itens do pacote.