Propostas personalizadas

Propostas personalizadas

As propostas são documentos visuais e interativos que o cliente abre por um link, escolhe uma opção de orçamento e aprova online. Para criar e montar uma proposta, veja Como criar orçamentos. Aqui você vê como enviar, acompanhar a aprovação e automatizar o que acontece depois.

Acesso

Clique em CRM > Propostas. A página mostra os cartões Este mês, as abas de status, a lista de propostas e, abaixo dela, as seções Modelos de Proposta e Modelos de Seção. A Calculadora e a Biblioteca de modelos abrem pelos botões do topo.

O que vai na proposta

• Informações: título, cliente, Oportunidade (opcional), Data de expiração e Senha de acesso. Ao vincular a oportunidade do funil de onde a proposta saiu, o nome, o e-mail e o telefone do cliente são preenchidos a partir dela. Para trocar ou remover, clique em Desvincular oportunidade no card da oportunidade.
• Seções: blocos de conteúdo, reordenáveis arrastando. Use variáveis livres no texto: escreva {{QUALQUER_NOME}} onde quiser e preencha o valor manualmente.
• Opções de Orçamento (aba Orçamento): crie uma ou mais opções em Novo Orçamento. Quando há mais de uma, o cliente escolhe qual quer aprovar.

Compartilhar com o cliente

1. Na lista de propostas, abra o menu de ações (⋮) e clique em Compartilhar.
2. A janela Compartilhar Proposta mostra o link público:
   • Copiar Link — copia o link para você enviar por WhatsApp ou outro canal.
   • Enviar Link por E-mail — envia direto para o e-mail do cliente (aparece quando o cliente tem e-mail; numa proposta recusada, vira Reenviar por E-mail).
3. Ao compartilhar, uma proposta em rascunho passa para Enviado.
4. O cliente acessa uma página visual com todas as seções e opções de orçamento.

Aprovação pelo cliente

Quando o cliente abre o link:

1. Visualiza toda a proposta.
2. Escolhe a opção de orçamento desejada (se houver mais de uma).
3. Clica em Aprovar Proposta (ou em Recusar).
4. A proposta muda de status para Aprovado.

Proposta sem cliente: se você enviar o link sem vincular um cliente (nem preencher o nome dele), quem aprovar precisa informar nome e telefone ou e-mail. Com esses dados, o cliente é cadastrado automaticamente e vinculado ao contrato gerado.

Aprovou por outro canal? Se o cliente aprovou pelo WhatsApp, por telefone ou pessoalmente, use Aprovar em nome do cliente no menu de ações. Escolha a opção combinada e confirme em Aprovar proposta: o mesmo fluxo pós-aprovação é disparado, e o Histórico registra que a aprovação foi feita pela equipe.

Automação pós-aprovação

Configure na aba Automação do editor. Escolha o cartão Oportunidade e/ou Contrato:

• Criar oportunidade ao aprovar — escolha a Coluna do pipeline e, se quiser, a Categoria do trabalho.
• Criar contrato ao aprovar — escolha o Tipo do contrato (Normal ou Pacote) e o Status do contrato.
  • Pacote: o contrato é criado a partir do pacote vinculado à opção aprovada, com os trabalhos, lançamentos, tarefas e materiais do pacote. Você também pode ligar Convidar freelancers do pacote automaticamente, que envia convites por e-mail aos freelancers cadastrados no pacote.
  • Normal: o contrato é criado sem pacote, e o valor aprovado vira um lançamento a receber.

Se a proposta não tiver cliente cadastrado, o cliente é criado automaticamente na aprovação.

Configuração de cada opção de orçamento

Na aba Orçamento, cada opção tem o bloco Automação pós-aprovação:

• Contrato Pacote — escolha o Pacote vinculado e o prazo de cada lançamento e material do pacote. Cada opção pode usar um pacote diferente: o da opção aprovada é o que será gerado.
• Contrato Normal — em Cobrança do valor aprovado, escolha À vista ou Parcelado (e o número de Parcelas).

Vencimento dos lançamentos

Em Primeiro vencimento, escolha a data de referência dos lançamentos:

Ao lado de cada lançamento do pacote, informe o prazo em dias a partir dessa data. Com Data do trabalho, use um número negativo para vencer antes do evento — por exemplo, -5 para pagar o freelancer 5 dias antes do casamento. Se a data de referência estiver vazia, o vencimento cai na data de aprovação.

Cada lançamento do pacote segue a forma de pagamento definida nele: um lançamento à vista gera um único lançamento; só os parcelados geram parcelas.

A automação de propostas não cria documento de assinatura. Para gerar o contrato para assinatura, abra o contrato criado e crie o documento a partir de um modelo.

Status da proposta

Ações disponíveis

No menu de ações (⋮) de cada proposta:

• Editar — reabre o editor
• Compartilhar — abre a janela de envio com o link público
• Baixar PDF — gera o PDF da proposta
• Duplicar — cria uma cópia independente, como rascunho
• Criar Revisão — cria uma nova versão da mesma proposta (v2, v3…)
• Transformar em Modelo — salva a proposta como modelo para reaproveitar
• Destacar / Remover destaque — propostas destacadas aparecem primeiro na lista
• Aprovar em nome do cliente — registra uma aprovação feita fora do link
• Arquivar / Desarquivar — ao desarquivar, a proposta volta como rascunho
• Excluir — remove a proposta

Marque várias propostas para Destacar, Arquivar ou Excluir em lote.

Para acompanhar visualizações e interações, abra a proposta e veja as abas Engajamento e Histórico do editor. Detalhes de cada uma dessas ações em Acompanhar e revisar propostas. O Histórico mostra também quem aprovou: o cliente pelo link público ou alguém da equipe em nome dele.

Modelos de proposta e de seção

Reaproveite conteúdo com modelos:

1. Na página Propostas, localize as seções Modelos de Proposta e Modelos de Seção (abaixo da lista), ou use Transformar em Modelo numa proposta pronta.
2. Configure seções e conteúdo padrão.
3. Ao criar uma proposta, escolha o modelo em Template (opcional).

Na Biblioteca de modelos você encontra modelos prontos da equipe Mekan para copiar para os seus.

Dica: configure a automação pós-aprovação com contrato Pacote para que, ao aprovar a proposta, o contrato já nasça com trabalhos, lançamentos, tarefas e materiais.