Exportar contratos

Vamos aprender a exportar a lista de contratos da Mekan Foto para uma planilha. Esta é a página Contratos. O botão Baixar ponto csv exporta a lista num arquivo que abre no Excel, no Google Planilhas ou no Numbers. Antes de exportar, refine a lista. A busca, por título do contrato ou nome do cliente, também vale para o arquivo: aqui, ficam só os contratos de casamento. No botão Filtros, a categoria Coluna de status é o outro filtro que o arquivo respeita. Escolha uma etapa, como Em Andamento, e clique em Aplicar Filtros. A ordenação por Contrato ou por Vigência, clicando no título da coluna, também segue para o arquivo. Agora clique em Baixar ponto csv. Um aviso mostra que o arquivo está sendo gerado e, em seguida, o download de contratos ponto csv começa sozinho. Ele já sai com a busca, o filtro de coluna de status e a ordenação que você escolheu na lista. O arquivo traz uma linha por contrato, com o Contrato, o Cliente, o Status, que é o nome da coluna do Kanban, e a Assinatura, no valor interno do sistema, como nao iniciado, aguardando ou assinado. Depois vêm as datas de início e de encerramento, no formato ano, mês e dia, e o Valor Total, que é a soma dos lançamentos de receita do contrato, com vírgula nos centavos. Essa coluna só sai para quem tem permissão de ver o resumo financeiro. O arquivo usa ponto e vírgula como separador e já abre com acentos corretos no Excel. Atenção: os outros filtros, como tags, cliente, datas, valor e assinatura, não são aplicados ao arquivo, e os contratos arquivados também entram nele. Para voltar à lista completa, clique no xis do filtro ativo. Na visão Kanban, o mesmo botão Baixar ponto csv fica no topo do quadro e funciona do mesmo jeito. No celular, ele fica no menu de exportação, ao lado dos filtros. Pronto! Agora você leva seus contratos para a planilha quando quiser. Explore outros tutoriais na Central de Ajuda da Mekan Foto.