Pacotes para Contratos
Pacotes são templates reutilizáveis que automatizam a criação de contratos.
O que um pacote inclui
- Trabalhos: Jobs fotográficos pré-definidos
- Lançamentos: Receitas e despesas padrão
- Tarefas: Checklist de atividades
- Materiais: Produtos inclusos com quantidades e preços
- Freelancers: A equipe habitual, pronta para ser convidada
Usando um pacote
- Na página de Contratos, clique em Cadastrar Contrato e escolha Criar com pacote
- Escolha o pacote desejado
- Revise e personalize os itens pré-configurados (trabalhos, lançamentos, tarefas, materiais e freelancers)
- Preencha os dados do contrato (cliente, datas e Status do Contrato — escolha em qual coluna do seu Kanban o contrato vai nascer)
- Confira a seção Venda, no fim da aba: a Data da Venda vem com a data de hoje e o Vendedor com você — altere se outra pessoa fechou o contrato
- Clique em Criar Contrato
Trabalho principal e local
Cada card de trabalho mostra o Local já preenchido pelo pacote (dá para trocar) e a opção Principal. O trabalho marcado como Principal vira o trabalho principal do contrato: a data, o horário e o local do contrato passam a vir dele. Por padrão vem marcado o principal definido no pacote; se o pacote não tiver, o primeiro trabalho com data. Num trabalho recorrente, a 1ª ocorrência é a principal. Veja Como criar um contrato.
Todos os trabalhos, lançamentos, tarefas e materiais são criados automaticamente, e os freelancers da lista recebem o convite. Veja Pré-montar a equipe de freelancers no pacote.
Lançamentos parcelados
Em Parcelado ou Sinal + Parcelas, o 1º Vencimento fica dentro do bloco Parcelas (ou Parcelas Restantes), entre Nº Parcelas e Frequência. No Sinal + Parcelas, o sinal tem o próprio Vencimento do Sinal, no bloco Sinal.
Cobrar pelo Asaas ao criar o contrato
Com o Asaas conectado, cada lançamento de Receita do pacote mostra a opção Gerar cobrança no Asaas, logo abaixo de Integral / Parcelado / Sinal + Parcelas. Marque-a e escolha a Forma de Cobrança. Em Parcelado, escolha em Definição das parcelas entre Parcelas definidas pela Mekan (uma cobrança por parcela) e Parcelas definidas pelo Asaas (faturas mensais agrupadas pelo Asaas).
Ao clicar em Criar Contrato, os lançamentos são gravados e as cobranças são geradas em seguida: uma para o integral, uma para o sinal e uma por parcela (ou o parcelamento do Asaas). Os links ficam em cada lançamento do contrato.
O contrato só é criado se:
- o cliente tiver CPF/CNPJ cadastrado;
- nenhum vencimento cobrado for anterior a hoje;
- cada cobrança tiver pelo menos R$ 5,00;
- com Parcelas definidas pelo Asaas, houver no máximo 20 parcelas.
Se o Asaas recusar alguma cobrança, o contrato é criado mesmo assim e um aviso mostra qual lançamento ficou sem cobrança.
Configurar pacotes
Acesse Configurações > Pacotes & Modelos > Pacotes e clique em Cadastrar Pacote para criar seus templates. O passo a passo de cada aba está em Configurar pacotes de serviço.
Dica: Crie pacotes para cada tipo de serviço que você oferece (casamento, ensaio, aniversário, etc.).
Contratos com trabalhos recorrentes
Se o pacote tiver um trabalho marcado como recorrente, o card desse trabalho pede a Data inicial da recorrência (o calendário só libera as datas que seguem a regra do pacote). Ao clicar em Criar Contrato, os demais trabalhos são gerados automaticamente a partir dessa data, respeitando a frequência configurada no pacote (semanal, mensal, dia fixo do mês, etc.), até o limite de trabalhos definido (máx. 60).
Cada trabalho é criado com o título numerado (ex.: "Ensaio 1/12", "Ensaio 2/12"), já agendado na data calculada, e com as mesmas tarefas do trabalho original copiadas para cada ocorrência.