Criando um contrato
Para criar um novo contrato:
- Acesse Contratos no menu lateral
- Clique em Cadastrar Contrato (botão com ícone +) e escolha Criar do zero
- Preencha os campos:
- Cliente (selecione da lista ou, se ainda não existir, clique em Adicionar cliente no fim da lista — ou em Cadastrar cliente "Nome" depois de digitar a busca. O cadastro abre por cima do contrato e o cliente volta já selecionado)
- Título do Contrato (obrigatório, ex: "Casamento Brendha & Lucas")
- Status do Contrato — define em qual coluna do Kanban o contrato nasce (as colunas são as que você configurou no Kanban)
- Início do Contrato e Encerramento do Contrato (vigência, opcionais)
- Status da Assinatura: Não se aplica, Não Iniciado, Aguardando ou Assinado
- Tags (opcionais) — marque e filtre contratos por características suas
- Regras de cancelamento: por padrão fica em Usar regra da empresa (o resumo da regra aparece logo abaixo). Clique em Regra personalizada para definir uma regra só deste contrato, escolhendo entre Multa Fixa (informe o Percentual da multa (%)) ou Multa Progressiva (faixas por dias de antecedência). Se a empresa ainda não tem regra, use o link Configurar. Veja Regras de cancelamento
- Venda: Data da Venda, Vendedor e Campanha (opcionais) — quando, por quem e de onde veio o contrato, úteis para acompanhar a equipe comercial
- Descrição (opcional)
- Opcionalmente, preencha a seção Trabalho principal — ele é cadastrado como o primeiro trabalho do contrato, junto com ele:
- Título (vem com o título do contrato; altere se quiser) e Tipo (dá para marcar mais de um)
- Data de Início, Hora de Início, Data de Término e Hora de Término — com data, os horários são obrigatórios
- Local — busque um local já cadastrado ou preencha na hora; ao digitar o CEP, a rua, o bairro e a cidade são completados automaticamente
- Descrição do trabalho — roteiro, pessoas-chave e observações para a equipe
- Se o Google Agenda não sincroniza automaticamente, marque Adicionar lembrete no Google Agenda para abrir o lembrete já preenchido numa nova aba
- Deixe a seção em branco para criar o contrato sem trabalho — o primeiro trabalho que você cadastrar depois vira o principal
- Clique em Cadastrar Contrato
Status da Assinatura muda sozinho: ao enviar um documento para assinatura eletrônica, o contrato passa para Aguardando; quando todos assinam, passa para Assinado. Você só precisa preencher à mão quando o contrato foi assinado fora do Mekan Foto ou quando a assinatura não se aplica.
Trabalho principal do contrato
O trabalho principal é um dos trabalhos do contrato. A data, o horário e o local que aparecem no contrato (na lista, no card Informações do Contrato, na simulação de cancelamento e nas variáveis dos documentos de assinatura) vêm dele e se atualizam sozinhos quando você edita o trabalho. Na Agenda, o contrato e o trabalho principal aparecem uma vez só.
- Trocar o principal: em Editar contrato, escolha outro trabalho no campo Trabalho principal — ou use Tornar principal no menu do card do trabalho (página do contrato) ou no painel do trabalho. No cadastro ou na edição de um trabalho, marque Definir como trabalho principal. O trabalho principal leva o selo Principal
- Editar o trabalho direto do contrato: com o trabalho escolhido, clique em Editar trabalho no resumo abaixo do campo
- Personalizado: em Trabalho principal, escolha Personalizado para digitar data, horário e local à mão, sem vínculo com um trabalho. Contratos antigos começam assim. A boa prática é usar um trabalho do contrato, para os dados não ficarem desatualizados
- Ao excluir o trabalho principal, a confirmação sugere qual trabalho passa a ser o principal (ou Personalizado, mantendo os dados atuais). Sem outro trabalho no contrato, os dados ficam como estão e o próximo trabalho cadastrado vira o principal
- Um trabalho cancelado continua principal (selo Principal · Cancelado) até você escolher outro
Editar, arquivar e excluir
Cada contrato tem um menu de ações (ícone de três pontos) com: Visualizar, Editar, Salvar como Pacote (reaproveita o contrato como modelo), Arquivar (ou Desarquivar, se já estiver arquivado) e Excluir (com confirmação). Veja também Como finalizar ou arquivar um contrato.
Criar com pacote
Você pode acelerar a criação usando um pacote pré-configurado:
- Clique em Cadastrar Contrato e escolha Criar com pacote
- Selecione o pacote desejado
- Revise e personalize os itens (trabalhos, lançamentos, tarefas, materiais e freelancers)
- Preencha os dados do contrato (cliente, datas e Status do Contrato, que lista as colunas do seu Kanban), marque qual trabalho é o Principal e confira a Venda (data de hoje e você como vendedor já vêm preenchidos)
- Clique em Criar Contrato
Detalhes em Criar contratos com pacotes.
Duas formas de visualizar contratos
A página de contratos oferece duas visualizações:
- Tabela — lista com as colunas Contrato, Status, Valor, Assinatura, Vigência, Próx. Trabalho, Freelancers e Tags. Clique no título de uma coluna para ordenar
- Kanban — quadro visual com colunas de status personalizáveis (arrastar e soltar). Veja Visualização Kanban de contratos
Alterne entre as duas clicando no botão Kanban ou Tabela no canto superior direito. A preferência é salva automaticamente.
No topo das duas visualizações, os indicadores Este mês mostram Contratos fechados, Vendido este mês, Ticket médio e Tarefas pendentes. Valor e os números financeiros só aparecem para quem tem a permissão Resumo financeiro.
Busca e filtros
A busca Pesquisar contratos... procura pelo título do contrato e pelo nome do cliente. Os demais filtros ficam no botão Filtros, que abre um modal com as opções:
- Tags
- Cliente
- Status (coluna do Kanban)
- Categoria (do trabalho)
- Freelancers (contratos em que um freelancer participa)
- Data de início (do contrato)
- Próximo trabalho
- Data da venda (atalhos Mês atual, Últimos 6 meses e Último ano, ou um intervalo de datas)
- Vendedor
- Valor total (só com a permissão Resumo financeiro)
- Assinatura
- Arquivados: ative Mostrar arquivados para incluir contratos arquivados na listagem
Os filtros ativos aparecem como etiquetas abaixo da barra, e dá para salvar uma combinação de filtros como view (botão Nova view) para usar depois. A busca, o botão Filtros e as views funcionam tanto na Tabela quanto no Kanban.
Ações em massa
Na Tabela, marque as caixas de seleção à esquerda dos contratos. Aparece uma barra com Alterar status, Arquivar, Desarquivar e Excluir para aplicar a todos os selecionados de uma vez.
Exportar
Exporte a lista de contratos clicando em Baixar .csv. O arquivo traz exatamente os contratos que a lista mostra (com a busca, os filtros e a view aplicados), e não só os carregados na tela. Veja o que entra no arquivo em Exportar contratos.