Visualização Kanban de Contratos
O Kanban é uma forma visual de organizar seus contratos em colunas de status personalizáveis, permitindo arrastar e soltar contratos entre colunas.
Ativar a visualização Kanban
- Acesse Contratos no menu lateral
- Clique no botão Kanban no canto superior direito
- Os contratos são exibidos como cards organizados em colunas de status
- Para voltar à tabela, clique no botão Tabela
A preferência de visualização é salva automaticamente.
Barra de ferramentas
- Pesquisar contratos...: busca pelo título do contrato e pelo nome do cliente
- Views: filtros salvos para usar depois
- Filtros: os mesmos filtros da tabela (tags, cliente, coluna de status, categoria do trabalho, freelances, datas, data da venda, vendedor, valor, assinatura e arquivados). Veja Como criar um contrato
- Colunas: abre o gerenciador de colunas
- Ordenar: organiza os cards dentro de cada coluna
- Baixar .csv: exporta exatamente os contratos que o quadro mostra (com a busca, os filtros e a view aplicados). Veja Exportar contratos
Colunas personalizáveis
As colunas do Kanban são totalmente personalizáveis por empresa. Cada coluna representa um status que você define.
Gerenciar colunas:
- Na visualização Kanban, clique em Colunas
- No modal, você pode:
- Criar coluna: digite o nome (ex: "Em Revisão") e escolha uma cor entre 18 opções
- Renomear: clique duas vezes no nome ou no ícone de lápis, edite e clique em Salvar
- Alterar cor: clique no círculo colorido ou no ícone de paleta
- Reordenar: arraste e solte as colunas na ordem desejada
- Esconder/Mostrar: use o ícone de olho para esconder colunas do Kanban
- Excluir: clique no ícone de lixeira (só funciona se a coluna não tiver contratos)
Importante: colunas com contratos não podem ser excluídas. Mova os contratos para outra coluna antes de excluir.
Permissão necessária: Gerenciar colunas
Criar e mover contratos
- Novo contrato na coluna: use ＋ Novo contrato no fim de uma coluna e escolha entre criar com pacote ou do zero. O contrato já nasce nessa coluna
- Arrastar e soltar: arraste o card do contrato para outra coluna. O status é atualizado automaticamente ao soltar
- Colunas com muitos contratos mostram Ver mais para carregar o restante
Ordenar contratos
Clique em Ordenar na barra de ferramentas e escolha em Ordenar por:
- Título
- Início do Contrato
- Data do Trabalho Principal
- Valor (só com a permissão Resumo financeiro)
- Cliente
- Data de Criação
Cards do Kanban
Cada card exibe:
- Título do contrato
- Nome e avatar do cliente
- Valor do contrato (soma das receitas, com a permissão Resumo financeiro)
- Status da assinatura
- Data do trabalho principal e vigência (início e encerramento)
- Tags
- No rodapé, o resumo das tarefas do contrato (veja Tarefas no card abaixo)
Clique no card para abrir os detalhes do contrato, ou use o menu de ações (⋮) para Editar, Salvar como Pacote, Arquivar ou Excluir.
Com a permissão Resumo financeiro, o cabeçalho de cada coluna também mostra a soma dos valores dos contratos dela.
Tarefas no card
No rodapé do card, o ícone de tarefa vem seguido de círculos coloridos com o número de tarefas dentro:
- Vermelho: atrasadas
- Amarelo: vencem esta semana (de hoje até sábado)
- Cinza: as demais pendentes, com prazo mais distante ou sem prazo
- Verde: concluídas
Um círculo com zero não aparece. Se o contrato não tem nenhuma tarefa (nem concluída), o ícone de tarefa não aparece no card.
Importante: o card do contrato conta só as tarefas do próprio contrato, ou seja, as que não estão ligadas a um trabalho ou material. As tarefas de cada trabalho aparecem no card do trabalho. O número de Tarefas pendentes da página Contratos segue a mesma regra.
Passe o mouse sobre o ícone para ver uma frase com os números e as próximas tarefas pendentes, por prazo (até 5, e depois "+N pendentes"). Os ícones de trabalhos e de links também mostram, ao passar o mouse, a lista de trabalhos e de links do contrato.
Ver e resolver sem sair do quadro: clique na seta no fim do card (ela só aparece quando há tarefas pendentes) para abrir a lista compacta das tarefas pendentes, agrupadas em Pré-produção, Produção, Pós-produção e Outras (até 10 aparecem). Em cada tarefa você pode:
- Marcar o quadradinho para concluir. Um aviso com Desfazer aparece por alguns segundos, caso tenha sido sem querer. Precisa da permissão de concluir tarefas.
- Clicar na data para trocar o prazo. Aqui dá para mudar a data, mas não para apagá-la. Precisa da permissão de editar tarefas.
- Clicar no lápis para abrir Editar Tarefa. Também precisa da permissão de editar tarefas.
Para ver todas, clique em Ver todas (N): você vai para a seção Tarefas do contrato.
Colunas ocultas
Se houver colunas escondidas, aparece no fim do quadro um aviso como "1 coluna oculta" e o link Gerenciar para reconfigurar a visibilidade.