Filtros Avançados do Financeiro
A aba Movimentações do Financeiro possui filtros poderosos para localizar lançamentos específicos.
Filtros Disponíveis
Clique em Filtros (ao lado da busca) para abrir o painel de filtros:
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Tipo | Receita ou Despesa |
| Status | Pago, Em Atraso, No prazo, Previsto (próximas ocorrências dos lançamentos recorrentes) |
| Pagamento | Forma de pagamento: PIX, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Boleto, Transferência, Dinheiro, Débito Automático, Permuta, Outro ou Sem forma de pagamento |
| Cobrança | Forma de cobrança: Integral ou Parcelado |
| Conta | Conta bancária vinculada, ou Sem conta |
| Cartão | Cartão de crédito vinculado, ou Sem cartão |
| Categoria | Categorias cadastradas em Configurações, ou Sem categoria |
| Contato | Um cliente ou fornecedor específico (busca única para os dois) |
| Contrato | Um contrato específico |
| Trabalho | Um trabalho específico, inclusive os lançamentos rateados entre esse e outros trabalhos |
| Vencimento | Data de vencimento. Atalhos Mês atual, Próximos 6 meses, Próximo ano ou intervalo de Início e Fim |
| Data da Venda | Data-base do faturamento. Atalhos Mês atual, Últimos 6 meses, Último ano ou intervalo |
| Pago em | Data do pagamento. Atalhos Mês atual, Últimos 6 meses, Último ano ou intervalo |
| Valor | Valor mínimo e máximo |
| Seleto | Apenas Seleto: só lançamentos vinculados a galerias Seleto |
| Repetição | Parcelamento ou recorrência, escolha única: Todos, Somente parcelados (parcelas, com o selo 1/3, 2/3…) ou Somente recorrentes (lançamentos gerados por uma recorrência, incluindo os Previstos) |
Como Usar
- Acesse Financeiro no menu lateral (aba Movimentações)
- Clique em Filtros para abrir o painel
- Selecione os filtros desejados: o painel trabalha com um rascunho, então nada muda enquanto você escolhe
- Clique em Aplicar Filtros para atualizar a tabela
- Para zerar o rascunho, clique em Limpar Filtros
Os filtros ativos aparecem como etiquetas logo abaixo da barra. Clique no X de uma etiqueta para removê-la ou em Limpar tudo para voltar à lista completa. O resumo acima da tabela (quantidade de lançamentos, Entradas, Saídas e Saldo) acompanha os filtros.
Salvar combinações (visualizações)
Usa sempre os mesmos filtros? Clique em Visualização: Todos, depois no + (Nova view), dê um nome e salve. Nas próximas vezes, é só escolher a visualização na lista.
Exportar Resultados Filtrados
Após aplicar os filtros, abra o menu ⋮ Mais ações e clique em Baixar .csv para exportar todos os lançamentos da lista filtrada — com a busca, os filtros e a view aplicados, em todas as páginas, não só as visíveis. Veja Exportar financeiro para CSV.
Dica: combine filtros para análises específicas. Por exemplo, "receitas recebidas via PIX no último ano": Tipo = Receita + Status = Pago + Pagamento = PIX + Pago em = Último ano. Para gráficos e comparativos, use a aba Relatórios.