Filtros Avançados do Financeiro
A página Financeiro possui filtros poderosos para localizar lançamentos específicos.
Filtros Disponíveis
Clique em Filtros na barra de ferramentas para expandir as opções:
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Período | Data início e fim para o intervalo de busca |
| Tipo | Receita ou Despesa |
| Status | Pago, Pendente, Atrasado |
| Forma de Pagamento | PIX, Cartão, Boleto, Transferência, Dinheiro, Outro |
| Categoria | Categorias cadastradas em Configurações |
| Conta | Conta bancária vinculada |
| Cliente | Filtrar por cliente específico |
| Contrato | Filtrar por contrato específico |
Como Usar
- Acesse Financeiro no menu lateral
- Clique em Filtros para expandir o painel
- Selecione os filtros desejados
- A tabela atualiza automaticamente
- Para limpar, remova os filtros selecionados
Gráfico Financeiro
Abaixo dos filtros, um gráfico de barras mostra a evolução mensal de receitas e despesas. O gráfico respeita os filtros aplicados.
Exportar Resultados Filtrados
Após aplicar os filtros, clique em Download .csv para exportar apenas os lançamentos visíveis (filtrados).
Dica: Combine filtros para análises específicas. Por exemplo: "Receitas via PIX do último trimestre" filtrando por Tipo=Receita + Forma=PIX + Período.