Use a área de Materiais para organizar tudo o que você entrega aos seus clientes — álbuns, pen drives, fotos tratadas, making of, quadros e qualquer outro produto. Você pode padronizar itens em modelos, adicioná-los aos contratos e acompanhar os prazos de entrega.
A página Materiais fica em Contratos › Materiais (no menu lateral, clique em Contratos e depois na aba Materiais).
Modelos de material
Um modelo de material (em Configurações › Pacotes & Modelos › Materiais) é um item reutilizável, com preço e custo padrão, para você não redigitar tudo a cada contrato.
Ao cadastrar ou editar um modelo você encontra, logo abaixo dos preços, o campo Observação — use-o para registrar detalhes que valem para todo material daquele tipo (por exemplo, especificações do álbum, acabamento ou fornecedor preferido).
Cadastrar um modelo de material
Em Configurações › Pacotes & Modelos › Materiais, clique em Cadastrar Material e preencha:
- Foto do Material — imagem opcional para identificar o item na lista.
- Descrição — o nome do material (o tipo de álbum, quadro ou entregável).
- Preço Unitário — o preço de venda do item.
- Custo Unitário — o custo, para acompanhar sua margem em cada contrato.
- Observação — detalhes que valem para todo material deste tipo (acabamento, especificações ou fornecedor preferido).
Na seção Tarefas Modelo, você cadastra tarefas criadas automaticamente sempre que este material entrar em um contrato — útil para não esquecer etapas como diagramação ou envio para a gráfica. Clique em Adicionar e defina:
- Data-base para prazo das tarefas — a partir de qual data contar o prazo: a criação do material, a data do trabalho vinculado ou a data principal do contrato.
- Descrição da tarefa, uma Observação opcional, o Tipo (Pré-Produção, Produção ou Pós-Produção) e o Prazo (dias) para concluí-la.
Clique em Cadastrar para salvar o modelo.
As tarefas criadas a partir do material aparecem na aba Materiais da página Tarefas e, quando o material está vinculado a um trabalho, também no card Tarefas do detalhe desse trabalho. Veja Central de Tarefas.
Editar e excluir um modelo
- Abra o menu de ações (⋮) do material e clique em Editar para alterar qualquer dado — preço, custo, observação ou tarefas. As mudanças são salvas ao clicar em Salvar.
- No mesmo menu, use Duplicar para reaproveitar os dados em um novo modelo, ou Excluir para remover o material (confirmando na janela).
Combos são modelos formados por 2 ou mais materiais. Eles também têm o campo Observação.
Adicionar um material a um contrato
Dentro dos detalhes do contrato (ou na página Materiais), clique em Venda de Material / Novo Material. Você pode partir de um modelo ou cadastrar um item avulso. Além da descrição, quantidade, preço e custo, o formulário traz dois campos abaixo dos preços:
- Prazo de entrega — a data em que aquele material precisa ser entregue ao cliente.
- Observação — anotações específicas daquela venda (ex.: cor escolhida, texto de dedicatória, endereço de entrega).
Esses campos também podem ser preenchidos ou alterados depois, a qualquer momento, ao editar o material.
Prazo de entrega nos cards
Sempre que um material tiver um prazo definido, ele aparece como uma etiqueta com a data:
- Vermelho — o prazo já passou (entrega atrasada);
- Âmbar — o prazo é nos próximos 30 dias (entrega próxima);
- Neutro — o prazo está mais distante.
A etiqueta é exibida nos cards de material dentro dos detalhes do contrato e na página Materiais (tanto na tabela quanto no Kanban).
Alterar o prazo direto no card
Você não precisa abrir o material para mexer no prazo: clique na etiqueta de data do card — nos detalhes do contrato ou no Kanban da página Materiais — para abrir um calendário e escolher outra data. Passe o mouse sobre a etiqueta e clique no ✕ para limpar o prazo. Materiais ainda sem prazo mostram uma etiqueta Definir prazo; clique nela para definir a data pela primeira vez. (Disponível para quem tem permissão de editar materiais.)
Ordem das colunas no Kanban
No Kanban da página Materiais, o botão Ordenar define a ordem de todas as colunas. Para ordenar só uma coluna, clique no ícone de ordenação no cabeçalho dela (Ordenar esta coluna) e escolha o campo e a direção. A coluna com ordem própria fica com o ícone destacado e mostra a ordem ao passar o mouse; Usar ordem geral volta para a ordem do botão Ordenar. A escolha fica salva no seu navegador.
Acompanhando entregas na página Materiais
No topo da página Materiais, além dos indicadores do mês, há uma linha Entregas com dois cards:
- Entregas atrasadas — materiais cujo prazo já venceu.
- Próximas entregas (30 dias) — materiais com prazo dentro dos próximos 30 dias.
Clique em qualquer um dos cards para filtrar a lista e ver exatamente esses materiais. O mesmo filtro está disponível no botão Filtros, em Prazo de entrega.
Para um intervalo livre, use Filtros › Data de entrega (atalhos Mês atual, Próximos 6 meses e Próximo ano, ou um intervalo de datas). Ele combina com o Prazo de entrega: por exemplo, Entregas atrasadas + um período mostra só os atrasados daquele intervalo.
As contagens consideram a data de hoje (fuso de Brasília) e todo material com prazo preenchido, independentemente do status no Kanban.
Veja também Configurar materiais e Venda avulsa de materiais.