Use a área de Materiais para organizar tudo o que você entrega aos seus clientes — álbuns, pen drives, fotos tratadas, making of, quadros e qualquer outro produto. Você pode padronizar itens em modelos, adicioná-los aos contratos e acompanhar os prazos de entrega.
A página Materiais fica em Contratos › Materiais (no menu lateral, clique em Contratos e depois na aba Materiais).
Modelos de material
Um modelo de material (em Configurações › Pacotes & Modelos › Materiais) é um item reutilizável, com preço e custo padrão, para você não redigitar tudo a cada contrato.
Ao cadastrar ou editar um modelo você encontra, logo abaixo dos preços, o campo Observação — use-o para registrar detalhes que valem para todo material daquele tipo (por exemplo, especificações do álbum, acabamento ou fornecedor preferido).
Cadastrar um modelo de material
Em Configurações › Pacotes & Modelos › Materiais, clique em Cadastrar Material e preencha:
- Foto do Material — imagem opcional para identificar o item na lista.
- Descrição — o nome do material (o tipo de álbum, quadro ou entregável).
- Preço Unitário — o preço de venda do item.
- Custo Unitário — o custo, para acompanhar sua margem em cada contrato.
- Observação — detalhes que valem para todo material deste tipo (acabamento, especificações ou fornecedor preferido).
Na seção Tarefas Modelo, você cadastra tarefas criadas automaticamente sempre que este material entrar em um contrato — útil para não esquecer etapas como diagramação ou envio para a gráfica. Clique em Adicionar e defina:
- Data-base para prazo das tarefas — a partir de qual data contar o prazo: a criação do material, a data do trabalho vinculado ou a data principal do contrato.
- Descrição da tarefa, uma Observação opcional, o Tipo (Pré-Produção, Produção ou Pós-Produção) e o Prazo (dias) para concluí-la.
Clique em Cadastrar para salvar o modelo.
As tarefas criadas a partir do material aparecem na aba Materiais da página Tarefas e, quando o material está vinculado a um trabalho, também no card Tarefas do detalhe desse trabalho. Veja Central de Tarefas.
Editar e excluir um modelo
- Abra o menu de ações (⋮) do material e clique em Editar para alterar qualquer dado — preço, custo, observação ou tarefas. As mudanças são salvas ao clicar em Salvar.
- No mesmo menu, use Duplicar para reaproveitar os dados em um novo modelo, ou Excluir para remover o material (confirmando na janela).
Combos são modelos formados por 2 ou mais materiais. Eles também têm o campo Observação.
Adicionar um material a um contrato
Dentro dos detalhes do contrato (ou na página Materiais), clique em Venda de Material / Novo Material. Você pode partir de um modelo ou cadastrar um item avulso. Além da descrição, quantidade, preço e custo, o formulário traz dois campos abaixo dos preços:
- Prazo de entrega — a data em que aquele material precisa ser entregue ao cliente.
- Observação — anotações específicas daquela venda (ex.: cor escolhida, texto de dedicatória, endereço de entrega).
Esses campos também podem ser preenchidos ou alterados depois, a qualquer momento, ao editar o material.
Prazo de entrega nos cards
Sempre que um material tiver um prazo definido, ele aparece como uma etiqueta com a data:
- Vermelho — o prazo já passou (entrega atrasada);
- Âmbar — o prazo é nos próximos 30 dias (entrega próxima);
- Neutro — o prazo está mais distante.
A etiqueta é exibida nos cards de material dentro dos detalhes do contrato e na página Materiais (tanto na tabela quanto no Kanban).
Alterar o prazo direto no card
Você não precisa abrir o material para mexer no prazo: clique na etiqueta de data do card — nos detalhes do contrato ou no Kanban da página Materiais — para abrir um calendário e escolher outra data. Passe o mouse sobre a etiqueta e clique no ✕ para limpar o prazo. Materiais ainda sem prazo mostram uma etiqueta Definir prazo; clique nela para definir a data pela primeira vez. (Disponível para quem tem permissão de editar materiais.)
Acompanhando entregas na página Materiais
No topo da página Materiais, além dos indicadores do mês, há uma linha Entregas com dois cards:
- Entregas atrasadas — materiais cujo prazo já venceu.
- Próximas entregas (30 dias) — materiais com prazo dentro dos próximos 30 dias.
Clique em qualquer um dos cards para filtrar a lista e ver exatamente esses materiais. O mesmo filtro está disponível no botão Filtros, em Prazo de entrega.
As contagens consideram a data de hoje (fuso de Brasília) e todo material com prazo preenchido, independentemente do status no Kanban.
Veja também Configurar materiais e Venda avulsa de materiais.