Modelos de documento e seção para assinatura

Modelos de Documento e de Seção

Com os modelos, você monta seus contratos de assinatura uma vez só e reaproveita em cada cliente, sem reescrever o texto toda vez.

• Modelo de documento: o contrato inteiro — as seções, a cor do PDF e o objeto do contrato. Você escolhe um modelo de documento na hora de criar um documento de assinatura.
• Modelo de seção: um bloco avulso, como uma cláusula (direito de imagem, termos de pagamento…), que você encaixa em qualquer documento ou modelo de documento.

Onde acessar

Os modelos ficam na mesma página dos documentos, sem aba separada:

1. No menu lateral, clique em Contratos e abra Assinaturas
2. Role a página até depois da lista de documentos. Ali ficam três blocos:
   • Modelos de documento (à esquerda, maior)
   • Ações rápidas (à direita, em cima)
   • Modelos de seção (à direita, embaixo)

Modelos de documento

Cada modelo aparece como um cartão com:

• Título e descrição (quando não há descrição, aparece "Sem descrição")
• Quantos documentos já foram criados a partir dele (ex.: "12 documentos")
• Modificado em: data da última alteração
• Menu ⋮ com as ações do modelo

Clique em qualquer parte do cartão para abrir o editor. No topo do bloco ficam o botão Novo modelo e a busca Buscar modelos... (por título). São 5 modelos por página; use as setas abaixo dos cartões para navegar.

Modelos de seção

Lista compacta em que cada linha mostra o título da cláusula, a descrição (ou, se não tiver, o começo do texto) e quantas vezes ela já foi inserida em documentos (ex.: "3 usos"). Clique na linha para editar. O bloco tem o botão Nova, a busca Buscar seções... e também mostra 5 por página.

Ações rápidas

Atalhos para começar mais rápido, cada um com artigo próprio:

• Nova assinatura: cria um documento a partir de um contrato
• Importar do Word: a FREELA transforma seu contrato .docx em modelo de documento
• Biblioteca de modelos: contratos e cláusulas prontos para copiar para a sua empresa

Não encontrou um modelo? A busca de cada bloco vale só para ele: Buscar modelos... procura nos modelos de documento e Buscar seções... nos modelos de seção. A busca da lista de documentos, mais acima, não procura modelos.

Modelos de Seção

Criar:

1. No bloco Modelos de seção, clique em Nova (ou em Nova seção, quando a lista ainda está vazia)
2. Na janela Novo Modelo de Seção, dê um Título à cláusula (ex.: "Cláusula de Responsabilidade") e clique em Criar. O editor Editar Modelo de Seção abre na hora
3. Escreva o Conteúdo. Tudo é salvo automaticamente enquanto você digita

O que dá para usar no conteúdo:

• [codigo] entre colchetes: dados do sistema, preenchidos sozinhos (ex.: [cliente_razao_social], [empresa_nome_fantasia], [trabalho_data])
• {{CAMPO}} entre chaves duplas: campo personalizado, preenchido em cada documento (ex.: {{RESTRICOES_DE_USO}}). Os campos detectados aparecem abaixo do conteúdo — clique em um para copiar o código
• **texto** entre asteriscos duplos: negrito
• # e um espaço no começo da linha: subitem numerado automaticamente (# Texto vira 3.1, 3.2… conforme a posição da seção no documento). Use ##, ###… para descer de nível (3.1.1, 3.1.1.1). Se você pular um nível (por exemplo, # e depois ###), o sistema ajusta sozinho para o nível seguinte. Ao reordenar as seções, a numeração se ajusta sozinha. Sem o espaço (#Texto), a linha não é numerada.
• Gerar seção com a FREELA: escreve o conteúdo a partir do título (veja Gerar conteúdo com IA (FREELA))
• Dados dinâmicos (rodapé): lista completa dos códigos do sistema, separados em Cliente, Empresa, Trabalho, Contrato, Material e Lançamento. Clique num código para copiá-lo

Campo de seleção (opcional): ative Adicionar campo de seleção para quem assina marcar uma opção no próprio documento.

• Tipo do campo: Escolha única (marca só uma opção) ou Caixa de seleção (marca várias)
• Opções: texto de cada opção e uma Descrição (opcional). Adicionar opção inclui mais linhas; cada opção pode ser arrastada para mudar a ordem ou removida (mínimo de 2)
• Resposta obrigatória (escolha única) ou Mínimo de seleções (caixa de seleção)

Alterações no modelo não afetam seções já criadas a partir dele.

Editar: clique na linha do modelo (ou em Editar no menu ⋮) e o mesmo editor abre de novo. Clique em Fechar quando terminar.

Modelos de Documento

Criar:

1. No bloco Modelos de documento, clique em Novo modelo
2. Na janela Novo Modelo de Documento, informe o Título e, se quiser, uma Descrição (ajuda a reconhecer o modelo na hora de escolher)
3. Clique em Criar Modelo. O modelo aparece como um novo cartão
4. Clique no cartão para abrir o editor Modelo de Documento e montar o conteúdo. Tudo é salvo automaticamente

Prefere não começar do zero? Em Ações rápidas, use Importar do Word para aproveitar um contrato que você já tem, ou Biblioteca de modelos para copiar um modelo pronto.

Aba Informações: Título, Descrição e Cor do documento (usada no PDF): escolha uma das 8 cores ou uma cor personalizada.

Aba Objeto do Contrato: define o resumo dos trabalhos e materiais do contrato nos documentos criados a partir do modelo.

• Incluir Objeto do Contrato nos documentos criados a partir deste modelo
• Incluir descrição do contrato
• Campos dos trabalhos: Data, Horário, Valor, Local, Informações gerais
• Campos dos materiais: Quantidade, Valor unitário, Valor total
• Exibir valor total do contrato no documento
• Exibir valor total acordado com o freelancer (só para contratos de freelancer; nunca aparece em documentos do cliente)

Aba Seções:

• Escolher modelo… insere um dos seus modelos de seção
• Nova Seção em Branco começa uma seção do zero, com os mesmos campos do editor de seção (título, conteúdo, FREELA e campo de seleção)
• Cada seção tem número, alça para arrastar e reordenar, Colapsar e a lixeira para excluir

Rodapé: Dados dinâmicos, Pré-visualizar Documento (gera o PDF do modelo) e Fechar.

Alterações no modelo não afetam documentos já criados a partir dele.

Ações dos modelos

No menu ⋮ de cada cartão (modelos de documento) ou linha (modelos de seção):

• Editar: abre o editor (o mesmo que clicar na linha)
• Duplicar: cria uma cópia com o nome terminado em "(cópia)". No modelo de documento, a cópia leva as mesmas seções, descrição e cor
• Excluir: pede confirmação. Por alguns segundos, o aviso na tela ainda permite desfazer

Usar um modelo de documento

1. Clique em Nova Assinatura e escolha o contrato do cliente
2. Escolha Criar Documento
3. Preencha o Título do Documento (os modelos só ficam clicáveis depois do título)
4. Em Modelos de Documento, clique no modelo desejado — ou em Criar do Zero para começar sem modelo
5. O documento abre no editor já com a cor, o objeto do contrato e as seções (incluindo os campos de seleção) do modelo. Edite à vontade: as mudanças não alteram o modelo

Preencher os campos na aba Seções do documento:

• Variáveis Personalizadas: abra o painel ao lado da seção e informe o valor de cada {{CAMPO}}
• Dados do trabalho, do material e do lançamento: se o contrato tiver só um, são preenchidos automaticamente (todas as vezes que o código aparece na seção); se tiver vários, escolha qual preenche cada código. Cada seção tem as próprias escolhas. Os lançamentos disponíveis são as receitas do contrato (parcelas e pagamentos do cliente) — despesas nunca entram no documento
• Variáveis sem valor: o documento não é enviado enquanto houver um código que sairia sem valor no PDF (ex.: mais [lancamento_valor] no texto do que lançamentos no contrato). A mensagem lista os códigos; a pré-visualização mostra onde eles estão
• Campo de seleção: em Quem preenche este campo?, indique qual assinante vai responder — obrigatório antes de enviar

Inserir um modelo de seção num documento

1. Abra o documento no editor. Para um rascunho já existente: na lista de documentos, clique no status Rascunhos → menu ⋮ do documento → Editar
2. Vá até a aba Seções
3. Em Escolher modelo…, selecione o modelo de seção
4. A seção entra no fim do documento, com o texto, os campos personalizados e o campo de seleção do modelo

O mesmo seletor Escolher modelo… existe no editor do modelo de documento.

Quando tudo estiver pronto, use Enviar para Assinatura para enviar o documento aos signatários.

Permissões necessárias

Em Configurações > Equipe, nas permissões do usuário, seção Assinaturas:

• Modelos de documento: Adicionar modelos, Editar modelos, Excluir modelos
• Modelos de seção: Adicionar seções, Editar seções, Excluir seções

Para o passo a passo completo do editor de um documento (partes, objeto do contrato, pré-visualização e envio), veja Editor de documentos.