Pendências
A página de Pendências centraliza tudo que precisa da sua atenção no financeiro: receitas e despesas vencidas, além do que está prestes a vencer.
Acesso
No menu Financeiro, clique na aba Pendências. Ela aparece para quem tem a permissão Pendências, do Financeiro.
Cards de resumo
No topo da página há 4 cards com uma visão geral do seu financeiro em atraso. Eles são KPIs globais: não mudam quando você usa a busca ou os filtros.
- Total vencido: soma de tudo em atraso (receitas + despesas)
- Receitas vencidas: o que você tem a receber e está atrasado
- Despesas vencidas: o que você tem a pagar e está atrasado
- Próximos a vencer (7 dias): lançamentos que ainda não venceram, mas vencem nos próximos 7 dias
Todos os cards são clicáveis. Ao clicar, abre um modal com a lista dos lançamentos daquele card, com abas Receitas/Despesas quando fizer sentido. Clique em um lançamento na lista para abri-lo e registrar o pagamento.
Buscar e filtrar
Na mesma linha das abas há uma barra de busca e um botão de Filtros. Eles afetam apenas a lista agrupada abaixo: os cards de resumo continuam mostrando os totais globais.
- Busca: encontre por nome do cliente/fornecedor, descrição do lançamento ou contrato
- Filtros:
- Prazo: filtre pela data de vencimento
- Valor: valor mínimo e máximo
- Contrato: Com contrato ou Sem contrato
- Cobrança Asaas: Com cobrança Asaas ou Sem cobrança Asaas
Os filtros ativos aparecem como chips logo acima da lista. Clique no X de um chip para removê-lo, ou em Limpar tudo para zerar todos.
Abas
A lista é dividida em duas abas:
- Receitas: valores em atraso que você tem a receber, agrupados por cliente
- Despesas: valores em atraso que você tem a pagar, agrupados por fornecedor
Receitas (agrupado por cliente)
Cada grupo mostra:
- Avatar (com a foto de perfil do cliente) e nome do cliente
- Quantidade de lançamentos do grupo
- Valor total em atraso
- Botão de WhatsApp (Conversar com cliente) para enviar a cobrança
Dentro de cada grupo, uma tabela mostra: descrição do lançamento, contrato vinculado (com link), valor, status e data de vencimento. Cada grupo é paginado (5 itens por vez).
Ações:
- Clique em um lançamento para abrir o formulário de edição e registrar o pagamento
- Clique no nome do cliente para abrir o Perfil 360 dele
- Use o botão de WhatsApp para cobrar o cliente (veja abaixo)
Despesas (agrupado por fornecedor)
A aba Despesas segue a mesma estrutura, mas agrupa as pendências por fornecedor: os valores que você ainda precisa pagar. Cada grupo também exibe o total em atraso, a tabela de lançamentos paginada (5 por vez) e o botão Conversar com fornecedor, que abre o WhatsApp dele.
Mensagem de cobrança pelo WhatsApp
Você pode deixar pronta a mensagem que o botão de WhatsApp envia ao cliente:
- Acesse Configurações > Financeiro
- Na seção Mensagem de cobrança (WhatsApp), escreva o texto (até 500 caracteres) usando as variáveis:
- {cliente}: nome do cliente
- {valor}: valor total em atraso do grupo
- {vencimento}: vencimento da primeira pendência do grupo
- {link}: link de pagamento da cobrança Asaas da primeira pendência (fica vazio se ela não tiver cobrança; veja Integração com o Asaas)
- {empresa}: nome da sua empresa
- Confira a Pré-visualização e clique em Salvar
Exemplo: "Olá {cliente}! Passando para lembrar do pagamento de {valor} com vencimento em {vencimento}. Segue o link: {link}. Obrigado! — {empresa}"
Com a mensagem salva, o botão de WhatsApp na aba Receitas já abre a conversa com o texto preenchido. Sem mensagem salva, a conversa abre em branco.
Dica: revise as pendências semanalmente para manter seu fluxo de caixa saudável e suas cobranças em dia. Para ver a posição de tudo que está em aberto por prazo, use também os cards de aging em Relatórios.