O que é um checklist modelo
Um checklist modelo é um grupo de tarefas reutilizável — por exemplo, "Onboarding de cliente" ou "Entrega de álbum". Em vez de criar as mesmas tarefas uma a uma, você insere o checklist inteiro de uma vez, já com prazos e responsáveis.
Ele chega aos seus trabalhos de duas formas:
- Vinculado a um pacote — as tarefas entram nos trabalhos gerados a partir do pacote.
- Inserido manualmente — pelo botão Inserir modelo em trabalhos ou contratos já criados.
Onde fica
No menu lateral, em Produção, clique em Automações e depois no card Checklists modelo. O painel mostra seus checklists em cards, cada um com a quantidade de tarefas por etapa (Pré-produção, Produção e Pós-produção), os pacotes em que é usado ("Usado em N pacotes" ou "Nenhum pacote vinculado") e os responsáveis.
Criar um checklist
- Clique em Novo Checklist.
- Preencha o Nome do checklist (ex.: "Onboarding de cliente").
- Em cada etapa — Pré-Produção, Produção e Pós-Produção —, clique em Adicionar para incluir uma tarefa e preencha:
- Descrição e Observação (opcional);
- Tipo — a etapa da tarefa;
- Prazo (em dias), Antes / Depois e a Referência: Data principal do contrato ou Criação do contrato. Para que o prazo seja o próprio dia da referência, marque Usar a data principal do contrato (prazo = 0) (ou Usar a data de criação do contrato, conforme a referência);
- Tags e Responsáveis.
- Arraste as tarefas para mudar a ordem, ou use Remover para tirar uma tarefa.
- Clique em Criar.
Se a data de referência não existir (por exemplo, um contrato sem data principal), as tarefas são criadas sem prazo.
Editar, duplicar e excluir
No menu de ações de cada card:
- Editar — altere o nome e as tarefas e clique em Salvar.
- Duplicar — crie um checklist novo a partir de um existente.
- Excluir — confirme em Excluir checklist?. Os pacotes que usavam esse checklist perdem o vínculo.
Inserir um checklist em um trabalho ou contrato
- Abra o trabalho (no card Tarefas) ou os detalhes do contrato e clique em Inserir modelo. No trabalho, o botão só aparece quando ele está vinculado a um contrato.
- Na janela Inserir tarefas, deixe selecionado Modelo de checklist e escolha o Modelo. (A opção Tarefas de automação insere tarefas modelo avulsas — veja Templates de tarefas automáticas.)
- Em Data base, escolha a data usada para calcular os prazos: Data do trabalho (ou Data principal do contrato, quando a inserção é feita no contrato) ou Criação do contrato. Essa escolha vale para todas as tarefas inseridas.
- Se quiser, adicione Tags extras, que serão aplicadas a todas as tarefas.
- Clique em Inserir.
Para vincular um checklist a um pacote, veja Configurar pacotes de serviço. Para acompanhar as tarefas criadas, veja Tarefas vinculadas a trabalhos.