Limpar contrato
Limpar Contrato remove itens internos de um contrato que você escolher — lançamentos, trabalhos, anexos, links e outros — sem excluir o contrato. O contrato continua existindo, com o mesmo cliente, título, status e documentos assinados.
É útil, por exemplo, quando um contrato foi gerado de um pacote com itens que não fazem sentido para esse cliente, ou quando você quer recomeçar o planejamento do zero mantendo o contrato.
Como usar
- Abra os detalhes do contrato
- Clique em Mais (canto superior direito) e escolha Limpar Contrato
- A janela mostra só os grupos que têm itens. Marque o grupo inteiro ou abra o grupo e marque item por item
- Clique em Limpar selecionados
- Confira a quantidade de itens em Tem certeza? e clique em Sim, limpar
Os itens somem do contrato na hora e o aviso "Itens removidos do contrato." confirma a conclusão.
Atenção: esta ação não pode ser desfeita.
Permissão necessária: Excluir contratos
O que cada grupo remove
| Grupo | O que acontece |
|---|---|
| Lançamentos | Remove os lançamentos marcados. Cobranças vinculadas no Asaas são canceladas antes, para o cliente não receber boleto ou Pix de algo que não existe mais (veja Integração com o Asaas) |
| Assinaturas | Só aparecem documentos não assinados (rascunhos e aguardando assinatura). Documentos assinados nunca são removidos por aqui |
| Anexos | Remove os arquivos marcados |
| Backups | Remove os registros de backup marcados |
| Links | Remove os links marcados |
| Trabalhos | Remove os trabalhos e, junto, as tarefas, backups e lançamentos de cada trabalho (com o cancelamento das cobranças desses lançamentos) |
| Materiais | Remove os materiais e as tarefas do material |
| Galerias Seleto | Remove as galerias marcadas |
| Formulários | Apenas desvincula a resposta do contrato. A resposta do formulário não é excluída |
Limpar, arquivar, excluir ou distrato?
- Limpar Contrato: o contrato continua valendo e você só quer tirar itens internos dele.
- Arquivar: o trabalho acabou ou o contrato não está mais em uso, mas você quer guardar tudo. O contrato some da listagem e pode ser desarquivado depois. Veja Como finalizar ou arquivar um contrato.
- Excluir Contrato: remove o contrato inteiro com todos os trabalhos, tarefas, lançamentos, materiais, anexos e documentos vinculados.
- Distrato: o contrato foi assinado e o acordo precisa ser desfeito formalmente com o cliente. Veja Gerar distrato (rescisão de contrato).
Dica: antes de limpar lançamentos, confira se algum já foi pago. Se o cliente está cancelando, normalmente o melhor caminho é registrar a multa e o reembolso e gerar um distrato, não apagar o histórico financeiro.