Automações
A página Automações reúne, em um só lugar, o que o Mekan Foto faz sozinho por você: tarefas e checklists modelo, automações de formulário e o que acontece quando o cliente aprova uma proposta.
Acesso
No menu lateral, no grupo Produção, clique em Automações. Para membros da equipe, a página depende da permissão Ver configurações de automações.
A página tem três cards à esquerda e, ao lado, a tabela de formulários. Clique em um card ou em uma linha para abrir o painel daquela automação. Os painéis de tarefas, checklists e formulários começam com o fluxo Gatilho → Ação, para você ver de relance o que dispara a automação e o que ela faz.
Tarefas modelo
Tarefas criadas automaticamente sempre que um trabalho é gerado, com prazo calculado e responsáveis definidos. O card mostra quantos modelos você tem e em quantos tipos de trabalho eles são usados.
Passo a passo completo em Templates de tarefas automáticas.
Checklists modelo
Grupos reutilizáveis de tarefas (ex.: "Onboarding de cliente"). Um checklist modelo entra em ação de duas formas:
- Vinculado a um pacote — as tarefas entram nos trabalhos gerados a partir do pacote
- Inserido manualmente — pelo ícone Inserir modelo, em trabalhos ou contratos já criados
No painel, clique em Novo Checklist, dê um Nome do checklist e adicione as tarefas (descrição, observação, tipo, prazo, referência e tags). Cada checklist pode ser editado, duplicado ou excluído. O card mostra quantos checklists existem e em quantos pacotes eles são usados. Veja também Tarefas vinculadas a trabalhos.
Propostas
O pipeline executado quando o cliente aprova um orçamento. O painel lista as suas propostas com Proposta, Cliente, Status, Última atualização e Automação (Configurada ou Não configurada); use a busca (título ou cliente) e o filtro de status para encontrar uma.
Clique em uma proposta para abrir a Automação da proposta e definir o que acontece na aprovação — criar a Oportunidade e/ou o Contrato, com o pacote de cada orçamento e o lançamento a receber. Abrir editor completo leva ao editor da proposta. Veja Como criar orçamentos e Propostas personalizadas.
Automações de formulário
A tabela lista todos os seus formulários, com o status da automação e o número de Execuções. Clique em um formulário para abrir Automação — (nome do formulário): as ações executadas quando um lead responde aquele formulário, como criar uma oportunidade ou um contrato (com trabalhos e documento para assinatura) a partir das respostas. Clique em Salvar para gravar.
Se o formulário ainda não tem campos, o painel avisa para abrir o editor do formulário e criá-los antes. Detalhes de cada opção em Como criar formulários.
Outras automações do sistema
Algumas automações são configuradas em outros lugares:
- Mensagens automáticas aos clientes (cobranças, contratos, propostas, Seleto, chat e agenda): Configurações › Lembretes — veja Lembretes e notificações ao cliente
- Lançamentos recorrentes (receitas e despesas que se repetem): no Financeiro — veja Lançamentos recorrentes
Ativar/desativar módulos
A ativação e desativação de módulos do sistema não fica aqui — ela tem uma página própria em Módulos (menu lateral, grupo Outros). Use-a para simplificar a interface e mostrar apenas o que você usa.
Dica: Combine tarefas modelo e checklists com pacotes de serviço para automatizar ao máximo a criação de novos contratos.